Site francophone numéro 1 dédié au marché obligataire, Oblis est en permanence à l'affût des opportunités qui se présentent, tant sur le marché primaire que secondaire. Cap ce jour sur le nouvel emprunt de l'entreprise télécoms américaine CenturyLink.
Le groupe qui est aussi un fournisseur d'accès à internet a collecté 1,25 milliard de dollars à rembourser au plus tard en février 2027. Libellée par coupure de 1.000, la nouvelle obligation est disponible dans les premiers échanges sur le marché secondaire à 100,66% du nominal, soit un rendement de 3,89%.
Bon à savoir: cet emprunt qui ne bénéficie d'aucun rating chez Standard & Poor's peut être remboursé par anticipation en février 2023 à 102% du nominal. Dans cette hypothèse, le rendement est porté à 4,38%.
Le cash collecté servira à refinancer des lignes de crédit existantes, a indiqué le groupe basé en Louisiane.
Contrat avec le gouvernement américain
CenturyLink est un poids du secteur des télécoms aux États-Unis, se positionnant par exemple comme le deuxième plus important fournisseur de solutions de télécommunications pour les entreprises. Avec 700.000 kilomètres de fibre optique et des clients dans plus de 60 pays, la compagnie propose des solutions de Cloud Computing (informatique en nuages), de sécurité réseau ainsi que des services vocaux, pour ne citer qu’elles.
Le mois de novembre 2017 est une date importante dans l’histoire de CenturyLink puisque c’est à cette époque qu’il a repris Level 3 Communications, ce qui lui a permis de renforcer sa présence dans le trafic internet mondial. Avec un réseau de plus de 300.000 kilomètres en fibre optique, dont 50.000 kilomètres de câbles sous-marins reliant les cinq continents, Level 3 est en effet l'un des grands opérateurs de transit, dont les tuyaux sont utilisés par les géants du web comme Google (NASDAQ:GOOGL) et Netflix (NASDAQ:NFLX).
Sans l’acquisition de Level 3, CenturyLink n’aurait peut-être pas été capable de remporter, il y a quelques jours, un contrat d’une valeur de 1,6 milliard de dollars avec le département américain de l'Intérieur, pour fournir des services réseau sécurisés et des solutions de modernisation informatique.
Côté résultats, les derniers chiffres disponibles font état d’un chiffre d’affaires de 5,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2019 et d’un bénéfice de 302 millions. La capitalisation boursière de CenturyLink tourne autour de 15,3 milliards de dollars à Wall Street.