La sélection d'Oblis s'enrichit d'un nouveau nom, à l'occasion du nouvel emprunt à 8 ans de la société de médias numériques Tegna. L’obligation peut être achetée à 100,31% du nominal, correspondant à un rendement de 4,58%.
Cette nouvelle souche obligataire (qui reste donc proche de son prix d'émission de 100% du nominal fixé dans les premiers jours de janvier) a permis à la société américaine de services de radiodiffusion, de médias numériques et de marketing de lever un milliard de dollars, une somme destinée à refinancer des dettes existantes. Sont visés notamment les emprunts 5,125% 2020 et 6,375% 2023.
Libellée par coupures de 2.000, l’emprunt est noté BB chez Standard & Poor's, dans le haut de la catégorie spéculative. Attention, il peut être racheté par anticipation (call) par l'émetteur le 15 mars 2023 à 102,313%.
Tegna qui détient 62 chaînes de télévision dans 51 marchés fournit également des solutions et des services marketing aux particuliers et aux entreprises sans distinction de taille. La compagnie se classe dans le top 25 des stations indépendantes aux États-Unis. Pour ce faire, elle a procédé par exemple à des acquisitions, comme celles des 4 chaînes télé de Dispatch TV en juin 2019 (pour 500 millions de dollars) et des 11 stations Nexstar en septembre (pour 740 millions). En termes d’audience, la société touche environ 39% de l’ensemble des foyers américains.
Cotée à la Bourse de New York, la compagnie américaine basée à Tysons (Virginie, USA) affiche une capitalisation boursière de 3,78 milliards de dollars. Elle a annoncé dans un communiqué diffusé en marge de son emprunt obligataire que son chiffre d’affaires devrait atterrir entre 2,294 et 2,299 milliards de dollars pour l’année 2019, selon des données préliminaires.
2019 a été une année formidable en terme de croissance, d'exécution opérationnelle et d'innovation chez Tegna, a déclaré Dave Lougee, le CEO de l’entreprise cité dans le communiqué. « Nos résultats préliminaires du quatrième trimestre reflètent une trajectoire très positive de nos principaux moteurs de création de valeurs à long terme, notamment une forte croissance des revenus tirés de nos abonnements et l’accélération de la publicité politique. Ceux-ci sont également reflétés dans nos prévisions pour 2020 », a précisé Lougee.