Le groupe Lagardère a lancé hier mercredi avec succès une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros à échéance 5 ans (octobre 2017), avec un coupon annuel de 4,125%.
Le livre d'ordres a atteint un montant supérieur à 4,5 milliards, soit un taux de sursouscription proche de 9 fois. « Le succès du lancement de cette émission obligataire démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie du groupe Lagardère et dans la solidité de son profil financier », s’est réjouie la direction du groupe dans un communiqué.
Dans les premiers échanges sur le marché secondaire, l'emprunt disponible par coupure(s) de 100.000 euros s'échange aux alentours de 100,90% du nominal, soit un rendement annuel de l'ordre de 3,92%. Le produit de cette émission est destiné à être affecté au refinancement partiel de l’obligation de 1 milliard d’euros à échéance 2014 et, pour le solde, aux besoins généraux de l’entreprise.
Cette émission permettra en outre à Lagardère SCA de poursuivre la diversification de ses sources de financement, d’allonger la maturité moyenne de son endettement et de maintenir sa liquidité à long terme.
Lagardère est un groupe 100% média (Livre et e-Publishing ; Presse, Audiovisuel, Numérique et Régie publicitaire ; Travel Retail et Distribution ; Sport et Entertainment) comptant parmi les leaders mondiaux de ce secteur. Lagardère co-contrôle également la société EADS dont il détient une participation d’environ 7,5%.
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Lagardère: succès au rendez-vous pour la nouvelle émission obligataire
Publié le 19/10/2012 11:37
Lagardère: succès au rendez-vous pour la nouvelle émission obligataire
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