Focus sur l’emprunt obligataire émis en 2013 par Hertz Holdings Netherlands BV, une société de droit néerlandais et filiale à 100% du loueur américain de voitures Hertz Global Holdings.
Cette ligne obligataire affiche une taille totale émise de 425 millions d’euros par coupure(s) de 100.000. Elle bénéficie d’un rating « B », dans la catégorie « High Yield » chez Standard & Poor’s.
En ce début de semaine, il est possible d’acheter cette obligation à un prix de 98,53% du nominal. Son rendement annuel atteint 4,91%, compte tenu d’un coupon de 4,375% et d’une maturité égale au 15 janvier 2019.
Hertz Global Holdings, qui opère sous les marques « Hertz », « Dollar », « Thrifty » et « Firefly », est présent dans 150 pays à travers 10.000 points de vente. Il est fortement implanté dans les aéroports américains, mais également à l’international.
Mise en bourse de l’activité « location de matériel »
Le groupe est en outre actif dans la location de véhicules utilitaires et de matériel destinés au bricolage, au jardinage ou à la construction, via Hertz Equipment Rental Corporation (HERC). Des activités que le loueur américain de voitures compte mettre en bourse d’ici la fin du deuxième trimestre de cette année, selon un communiqué publié fin décembre.
La scission entre Hertz et Hertz Equipment Rental Corporation permettra de distinguer plus clairement la division location automobile de celles de matériel, et d’appliquer des stratégies de développement spécifiques, selon un communiqué de l’entreprise.
Les fonds reçus à l’occasion de la mise sur le marché de HERC serviront à « réduire la dette et à renforcer le programme de rachats d’actions », a ajouté la compagnie américaine.