Air France KLM (PARIS:AIRF) a annoncé ce lundi qu’il lançait une offre d’échange sur l'une de ses obligations à échéance 2018. En parallèle et selon des sources bancaires, la compagnie aérienne aurait également mandaté un certain nombre de banques afin de sonder l’appétit des investisseurs pour une nouvelle émission obligataire.
Très peu d’informations ont filtré jusqu’à présent, si ce n’est que l’emprunt sera libellé en euro et que son coupon sera payable annuellement.
Quant à l’offre d’échange, elle porte sur les obligations Air France-KLM arrivant à échéance au mois d’octobre 2018, au coupon fixe de 6,75% et dont l’encours s’élève à 700 millions d’euros.
Cette double opération obligataire a pour objet d’allonger la maturité de la dette du groupe.