Le producteur aurifère canadien Goldcorp a levé la semaine dernière un milliard de dollars à travers deux nouvelles lignes à 7 et 30 ans. La coupure minimale est de 2.000 dollars.
Dans le détail, Goldcorp Inc. (TO:G) a collecté 550 millions de dollars à maturité 9 juin 2021. Le coupon s'élève à 3,625%.
La compagnie aurifère a également émis pour 450 millions de dollars à échéance 9 juin 2044 avec un coupon de 5,45%. L'obligation se traite ce jeudi aux alentours des 100,50% du nominal, équivalent à un rendement de 5,40%.
La rémunération de ces deux obligations est versée sur base semestrielle, en juin et en décembre de chaque année. Le premier paiement est fixé au 9 décembre prochain.
Quant aux ratings, ils s'élèvent à « Baa2 » chez Moody’s et « BBB+ » chez Standard & Poor’s, soit à chaque fois dans la catégorie « Investment grade ». La perspective est stable auprès des deux agences.
Par ailleurs, les obligations sont libellées en dollar américain, ce qui induit un risque de change dans le chef du porteur de l’obligation.
A propos de Goldcorp
Goldcorp se présente comme un producteur global d’or, actif dans l’acquisition, l’exploration, le développement et l’exploitation de propriétés aurifères. Ces dernières sont situées au Canada, aux Etats-Unis, au Mexique et en Amérique centrale et du sud.