Le producteur aurifère canadien Goldcorp (TO:G) a récement levé un milliard de dollars à travers deux nouvelles lignes obligataires à 7 et 30 ans. La coupure minimale est à chaque fois de 2.000 dollars.
Dans le détail, Goldcorp Inc. a collecté 550 millions de dollars à maturité 9 juin 2021. Le coupon s'élève à 3,625%.
La compagnie a également émis pour 450 millions de dollars à échéance 9 juin 2044 avec un coupon de 5,45%. L'obligation se traite ce mercredi 17 juin aux alentours des 100,90% du nominal, équivalent à un rendement de 5,40%.
La rémunération de ces deux obligations est versée sur base semestrielle, en juin et en décembre de chaque année. Le premier paiement est fixé au 9 décembre prochain.
Quant aux ratings, ils s'élèvent à « Baa2 » chez Moody’s et « BBB+ » chez Standard & Poor’s, soit à chaque fois dans la catégorie « Investment grade ». La perspective est stable auprès des deux agences.
A propos de Goldcorp
Goldcorp se présente comme un producteur global d’or, actif dans l’acquisition, l’exploration, le développement et l’exploitation de propriétés aurifères. Ces dernières sont situées au Canada, aux Etats-Unis, au Mexique et en Amérique centrale et du sud.