Proximus (ex-Belgacom) annonce ce matin le lancement d’une offre de rachat anticipé sur deux de ces obligations existantes. En parallèle, l’opérateur des télécoms entend lever un demi-milliard d'euros, par le biais d'un nouvel emprunt d’une durée de dix ans.
D'après des sources bancaires proches de l’opération, le rendement à l’émission devrait dépasser les 2%. L’investissement minimum est fixé à 100.000 euros. Il s’agit d’un emprunt de type « senior », bénéficiant d’un rating « A1 » chez Moody’s et « A » chez Standard & Poor’s.
L’émission devrait être bouclée dans les toutes prochaines heures. A noter que cette nouvelle obligation ne sera pas disponible pour les résidents belges.
Concernant l’offre de rachat anticipée, sont concernées les tranches obligataires 4,875% - 2016 (950 millions d'euros) et 3,875% - 2018 (500 millions d'euros).
Selon les informations en notre possession, Proximus propose de rembourser l’obligation 4,875% - 2016 à un prix de 105,010%.