Publicis vient de faire son retour sur le marché obligataire après cinq ans d'absence. Le groupe de communication français fondé en 1926 par Marcel Bleustein-Blanchet a récolté 1,3 milliard d'euros via l'émission de deux emprunts à sept et dix ans en euros.
Il s’agit d’obligations senior bénéficiant d’un rating « Baa2 » chez Moody’s et « BBB+ » chez Standard & Poor’s. Les perspectives sont dans le deux cas « stables ».
- La première obligation, assortie d’un coupon annuel fixe de 1,125%, arrivera à échéance en décembre 2021. Elle a été pricée sous le pair à 99,40% du nominal.
- La deuxième obligation, assortie d’un coupon annuel fixe de 1,625%, arrivera à échéance en décembre 2024. Elle a été pricée sous le pair à 99,307% du nominal.
Les tailles d’émission s’élèvent respectivement à 700 millions d’euros et 600 millions d’euros. Les coupures de négociation sont fixées à 100.000 euros. Les fonds levés devraient être alloués au financement du rachat de l’américain Sapient, une opération valorisée à hauteur de 3,7 milliards de dollars qui a pour but d'accélérer la transition de publicis vers le numérique.
Présent dans 108 pays sur les cinq continents, Publicis (PARIS:PUBP) compte plus de 63.000 collaborateurs et propose à ses clients locaux et internationaux une gamme complète de services de communication. Fondé en 1926 par Marcel Bleustein-Blanchet, Publicis se revendique comme le troisième groupe mondial de communication et comme un leader en communication numérique et interactive.