Fournisseur américain de solutions de paiement électronique, Fiservvient de lever neuf milliards de dollars sur le marché primaire, bouclant au passage l’une des plus grosses émissions obligataires de l’année.
But de l’opération : financer le rachat acté en janvier dernier pour 22 milliards de dollars de First Data, lui aussi spécialiste du traitement des paiements.mul
Une acquisition, une de plus dans un secteur des « fintech » qui subit actuellement une phase de consolidation accélérée. Depuis le début d’année, le volume de transactions dans le secteur a ainsi été quadruplé à hauteur de 117 milliards de dollars.
A ce titre, on apprenait il y a quelques jours que le fournisseur américain de solutions de paiement Global Payments se portait acquéreur de Total (PA:TOTF) System Services pour 21,5 milliards de dollars, ce qui constituait la troisième plus grosse opération du secteur cette année.
En mars dernier, Fidelity National Information Services, autre poids lourd de la technologie financière, s’était déjà distingué en rachetant Worldpay pour 35 milliards de dollars.
Cette vague de fusion-acquisitions majeures dans les services de paiement s’accélère en raison de la concurrence des banques qui se lancent elles aussi dans les systèmes de paiement numérique, au même titre que des start-ups spécialisées comme Ayden et Stripe, soulignait dernièrement l'agence Reuters.
On notera que selon le cabinet McKinsey, le marché des paiements financiers devrait peser quelque 3.000 milliards de dollars de revenus par an d’ici 2023, les consommateurs optant de plus en plus de régler leurs transactions par des solutions technologiques qu'en liquide.
Un coupon de 4,40% pendant 30 ans
Fondé en décembre 2005, Fiserv a ventilé son émission en quatre obligations à taux fixe remboursables dans cinq, sept, dix et trente ans.
Les coupons offerts, payables en rythme semestriel, vont de 2,78% pour l'échéance la plus courte à 4,40% pour l'échéance la plus longue.
On notera que le groupe de Brookfield, Etat du Wisconsin, entend également lever de la dette en euro ainsi qu’en sterling, les discussions se poursuivaient d’ailleurs en ce début de semaine avec les intervenants de marché européens et britanniques.
Dans le cadre de l’acquisition Worldpay précitée, on rappellera que Fidelity National Information Services Inc avait levé l’équivalent de 8,2 milliards de dollars dans une émission multidevises comprenant également de l’euro et du sterling.