Telenet fait son retour sur le marché obligataire et entend lever 530 millions d’euros à échéance 2027. Pour séduire les investisseurs, l’opérateur de télécommunications basé à Malines propose un coupon annuel de 4,875%.
Disponible par coupure de 100.000 euros, cette nouvelle obligation a un statut de dette « senior sécurisée ». L’émission est suivie par les agences Moody’s et Standard & Poor’s, qui lui attribuent un rating « B1 » et « B+ » (catégorie High Yield), avec des perspectives stables.
Cette levée de fonds servira, entre autres, à financer le remboursement anticipé de la ligne obligataire Telenet Finance Luxembourg 6,375% - 2020, dont le premier remboursement anticipé (« call ») est fixé au 15 novembre prochain.
L’emprunt est émis par Telenet Finance VI Luxembourg SCA, une société de financement indépendante créée par Telenet afin d'émettre sur les marchés de crédit internationaux.
'Cette transaction n'aura aucun impact sur l‘endettement du groupe', a souligné Telenet dans un communiqué, ajoutant qu’elle permettrait à l'entreprise d’allonger la maturité moyenne de sa dette à des conditions de marché attractives. Cette transaction marque une nouvelle étape dans l'optimisation de sa structure de capital.