L’entreprise belge Vandemoortele annonce ce mercredi l’émission d’une nouvelle obligation à sept ans par 1.000 euros. Elle entend récolter au maximum 100 millions d’euros.
Le coupon de cette nouvelle obligation, payable en rythme annuel, s’élève à 3,06%. Le prix est fixé sur le marché primaire à 101,875%, ce qui porte le rendement annuel à l’émission à 2,76%.
Tout comme Vandemoortele, cet emprunt qui arrivera à échéance en 2022 n'est pas suivi par les agences de notation.
La période de souscription démarre le 22 mai pour se terminer le 2 juin, sous réserve de clôture anticipée. A noter qu’au vu de la taille réduite de l’emprunt obligataire, il est possible que les souscripteurs ne voient pas leurs ordres servis dans leur intégralité.
Le produit de cette émission sera principalement consacré au remboursement anticipé d’un crédit Revolving de 95 millions d'euros utilisé pour l’acquisition de LAG et pour le financement des activités de l’entreprise en général. L’éventuel surplus de l’émission sera consacré au renforcement du financement du développement de l’entreprise.
A propos de Vandemoortele
Vandemoortele est un groupe alimentaire actif dans le secteur de la production et de la distribution de produits alimentaires en Europe. Il propose par exemple un vaste choix de margarines, d’huiles et de graisses de consommation courante.
Le groupe propose ces produits tant sous la marque de distributeur de ses clients que sous ses propres marques. Sur le marché belge, Vandemoortele est actif sous les marques Vitelma, Alpro soya, Fama, Roda, Belolive, les huiles et les vinaigrettes Vandemoortele, Blanc de Boeuf et Resi. En Allemagne, Sojola est une margarine au soja connue.
Vandemoortele a par ailleurs développé pour le secteur de la boulangerie de nombreux produits, dont les plus importants sont connus sous les noms «St Allery», «St Auvent» et «Gold Cup».
En 2014, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,26 milliard d’euros. Elle employait environ 4.700 personnes, travaillant sur 34 sites de productions et 15 sites commerciaux à travers 12 pays européens.