Société américaine offrant aux entreprises des services dans le domaine de la restauration, de la gestion de parcs immobiliers ainsi que des uniformes de travail, Aramark vient de boucler un placement privé d’obligations d’un montant de 325 millions d’euros.
C’est sa filiale Aramark International Finance qui était chargée de mener à bien l’opération. D’une durée de huit ans, l’obligation a proposé un coupon fixe de 3,125% que l’émetteur s’engage à verser sur une base semestrielle. Le premier détachement de coupon est ainsi prévu en octobre prochain.
L’investissement minimum est fixé à 100.000 euros en nominal. Dans les premiers échanges sur le marché secondaire, il faut compter sur un cours légèrement supérieur au pair pour acheter l'obligation.
De type senior non-sécurisé, cette émission de 325 millions d’euros devrait être notée « BB » dans la catégorie spéculative chez Standard & Poor’s.
Aramark n'était pas à son premier coup d'essai sur le marché obligataire. Elle avait notamment émis une obligation libellée en dollar, arrivant à maturité en juin 2026 et servant un coupon fixe de 4,75%.
Cette obligation se négocie elle aussi sous le pair, à un cours indicatif de 99,75% du nominal. La coupure est cette fois fixée à 2.000 dollars.
A propos d’Aramark
Fondée en 1959 à Philadelphie et employant 270.000 personnes, Aramark est l'une des plus grandes sociétés de services au niveau mondial avec des succursales réparties en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et sur le continent asiatique.
Ses activités s’articulent autour de deux grands pôles: le vending et le catering.
L’activité vending regroupe les distributeurs automatiques (de café, de boissons, de snacks ou encore les fontaines à eau).
La division catering rassemble quant à elle les services de restauration pour les entreprises, les écoles, les hôpitaux ou encore les maisons de repos et de soins. Aramark offre également des services de nettoyage et de repassage à destination des collectivités.
Aramark sert environ 500 millions de repas par an à 5 millions d’étudiants. Elle dessert également 2.000 établissements de soins de santé. Ses services de catering pour les événements sportifs touchent de l’ordre de 100 millions d’individus par an. Enfin, plus de deux millions de personnes font chaque jour confiance à Aramark pour leur uniforme, indique le groupe de services.
Côté résultats, ce dernier a bouclé son dernier exercice fiscal clôturé le 30 septembre dernier sur un chiffre d’affaires de 14,4 milliards de dollars, relativement stable par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice de la période atteint lui 288 millions de dollars, contre 236 millions un an plutôt.
L’entreprise affichait une dette totale de 5,3 milliards, soit un ratio de 3,9x l’Ebitda. Tous les résultats d’Aramark sont disponibles à la rubrique « Investisseurs » de son site.