Opération réussie pour Crown (NYSE:CCK) sur le marché obligataire. Le groupe américain a bouclé le refinancement de sa dette, et s’est même permis de relever la taille de son nouvel emprunt. Le coupon servi s'élève à 4%.
Crown Holdings, l’un des leaders dans la fabrication d’emballages pour le secteur de la consommation a finalement levé 650 millions d’euros (coupures de 100.000) sur le marché primaire. Il s’était fixé un objectif de départ de 500 millions d’euros.
L’obligation a été pricée à 100% du nominal. Le rendement à l’émission correspond au coupon, lequel s’élève à 4%. La dette arrive quant à elle à échéance en 2022.
L’émetteur n’est autre que Crown European Holdings SA, une filiale de la Compagnie américaine.
Les fonds levés seront destinés au remboursement de dettes existantes, plus particulièrement l’emprunt obligataire de 500 millions d’euros à échéance 2018 (coupon de 7,125%), a précisé la Compagnie américaine. L’argent collecté pourrait également servir à financer des acquisitions, a-t-elle ajouté.
Emballage métallique
Crown Holding se présente comme l’un des leaders dans la fabrication de produits d’emballages pour les produits de grande consommation. Le groupe américain fabrique plus particulièrement un large assortiment d’emballages métalliques à destination de l’industrie alimentaire, des boissons, des produits d’entretien de la maison et des soins des personnes ou encore des produits industriels. Il peut s’agir de canettes de boissons, mais également d’aérosols en passant par des boîtes de conserve.
Le Groupe basé à Philadelphie (Pennsylvanie) a réalisé un chiffre d’affaires de 8,66 milliards de dollars en 2013, dont 74% réalisés hors des frontières américaines. Il a également encaissé l’année passée un free cash-flow de 641 millions de dollars, un montant qualifié de « record » par la Compagnie US. Celle-ci employait 21.000 personnes dans une quarantaine de pays.