Le conglomérat industriel français Bolloré a levé ce mercredi 450 millions d’euros sur le marché des capitaux. Il proposait aux investisseurs de souscrire à une obligation d’une durée de six ans, rémunérée par un coupon fixe de 2,875%.
L’obligation a été pricée sous le pair à 99,772% du nominal, ce qui correspond à un rendement à l'émission de 2,91%, ou encore à une prime en regard du taux midswap de maturité comparable de l’ordre de 235 points de base (2,35%).
Lors des roadshows bouclés au mois de juin, des sources bancaires proches de l’opération avaient évoqué une prime de 180 points de base. D'une manière générale, les remous sur les marchés dûs à la crise grecque ont semblent-t-il contribué à faire augmenter les taux de financement des entreprises.
Cette émission de type senior « non-sécurisée » ne fait pas l’objet d’une notation. L’investissement minimum est de 100.000 euros.
Ce n’était pas la première fois que le groupe dirigé par Vincent Bolloré sollicitait le marché obligataire. Il avait déjà émis en 2011 un emprunt de 350 millions d'euros, arrivant à échéance en 2016 et donnant droit à un coupon de 5,375%.
A propos de Bolloré
Créé en 1822, Bolloré est présent dans de nombreux secteurs dont essentiellement le transport et la logistique, les médias et la communication ainsi que les solutions de stockage d'électricité. À côté de ses trois métiers, Bolloré gère également un ensemble de participations financières.
L’année dernière, le groupe a généré un chiffre d’affaires de 10,6 milliards d’euros pour un bénéfice net de 403 millions. Il emploie plus de 54.000 personnes.