Une nouvelle obligation par 500 euros pour le groupe immobilier autrichien CA Immo
Société cotée à la bourse de Vienne, CA Immobilien Anlagen AG vient d’émettre une nouvelle obligation négociable par coupures de 500 euros. Elle propose un coupon fixe de 2,75% et arrivera à maturité en 2022.
Dans les premiers échanges sur le marché secondaire, il faut compter sur un cours de l'ordre de 100,85% du nominal pour se la procurer. Le rendement est porté par conséquent à 2,61%.
Il n'y a pas de rating disponible tant pour l'émission que pour l'émetteur. CA Immo utilisera les fonds levés (175 millions d’euros) pour les besoins généraux de l’entreprise, de potentielles acquisitions ou encore l’optimisation de la gestion de sa dette.
D’origine autrichienne, cette entreprise s’est spécialisée dans le développement, la promotion et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux situés dans les capitales d’Europe Centrale, avec comme répartition géographique l’Autriche à hauteur de 20%, l’Allemagne (42%) et le reste de l'Europe (38%). A la fin du troisième trimestre 2014, son portefeuille immobilier s'élèvait en valeur comptable à 3,8 milliards d’euros.
En ce qui concerne les résultats, le groupe a généré au cours des neuf premiers mois de l’année passée des revenu locatifs pour 109 millions d’euros, un excédent brut d’exploitation (EBITDA) de 96,3 millions d’euros ainsi qu’un résultat opérationel de 96,7 millions. Notons encore qu'au 30 septembre dernier, la dette nette du groupe totalisait 1,08 milliard d’euros.