ArcelorMittal (AMS:ISPA) sollicite actuellement les investisseurs sur le marché primaire, via l’émission d’un nouvel emprunt obligataire d’une durée de sept ans en euro.
Selon des sources bancaires proches de l’opération, le rendement à l'émission est attendu aux alentours des 3,25%, soit une prime de l’ordre de 275 points de base en regard des taux midswap de maturité similaire. La date d’échéance est déjà connue et fixée au 14 janvier 2022 tandis que la coupure de négociation s’élève à 100.000 euros.
ArcelorMittal est un émetteur de la catégorie « High Yield » (spéculative). Il bénéficie d’une note « Ba1 » chez Moody’s (perspective négative), « BB+ » chez Moody’s (perspective négative) et « BB+ » chez Fitch Ratings (perspective stable).