United Technologies va profiter à son tour des conditions de financement favorables en euros
Après avoir récolté 850 millions de dollars la semaine passée, United Technologies s’apprête à émettre de la dette en euros, une première. Bloomberg annonce en effet que le conglomérat américain a mandaté plusieurs banques pour sonder l’appétit des investisseurs.
Les roadshows se tiendront la semaine prochaine, du 11 au 13 mai. En fonction des conditions de marché, l’émission pourrait suivre dans la foulée. Comme à son habitude, Goldwasser Exchange se tient à vos côtés dans le processus de souscription. N’hésitez pas à nous communiquer vos ordres concernant cette nouvelle émission.
A l'instar d'autres émetteurs américains, comme la société de gestion Blackrock qui vient de boucler le premier emprunt en euros de son histoire, United Technologies veut profiter à son tour des conditions de financement favorables sur le vieux continent.
Si nous n’avons pas encore eu d’indication quant au rendement à escompter, on retiendra qu’en dollars, le groupe a proposé la semaine passée un coupon de 4,15% pour son nouvel emprunt "senior" à échéance 2045. La coupure est fixée à 2.000 dollars, ce qui implique donc un risque de change.
United Technologies est un émetteur de la catégorie « Investment Grade ». Il bénéficie des notes « A2 » chez Moody’s et « A » chez Fitch Ratings et Standard & Poor’s.
A propos d’United Technologies
United Technologies Corporation (NYSE:UTX) est un conglomérat industriel américain organisé autour de quatre secteurs d’activité. Connu entre autres pour être le fabricant des ascenseurs Otis et des hélicoptères Sikorsky, le groupe est présent dans près de 180 pays dans le monde et compte plus de 4.000 sites de production.
La répartition de son chiffre d'affaires est la suivante :
- 29,3% génie climatique et sécurité (chauffage, climatisation, alarmes, vidéosurveillance, détecteurs d'incendie...) ;
- 26% fabrication de systèmes navigation aérienne (systèmes électroniques pour avions, mécanique, hélicoptères...) ;
- 24% aéronautique (moteurs d'avions, turbines à gaz, moteurs de fusées...) ;
- 20,7% tapis roulants, ascenseurs, escalators.