Le spécialiste des gaz industriels, Air Liquide (EPA:AIRP) a bouclé tout récemment l’émission d’une obligation « verte » de 500 millions d’euros. L’obligation libellée par coupure de 100.000 euros est désormais disponible sur le marché secondaire.
Concrètement, la nouvelle souche obligataire émise par Air Liquide affiche une maturité égale au 29 mai 2034. Elle est assortie d’un coupon fixe annuel de 3,375% jusqu’à l’échéance, durant dix ans donc.
À l’issue de l’opération de placement sur le marché primaire, Air Liquide s’est félicité de l’intérêt porté par les investisseurs à son nouvel emprunt. « Cette opération a été significativement sursouscrite par les investisseurs », a souligné l’entreprise industrielle française.
« Une notation minimum A »
Cette émission obligataire est plutôt bien notée puisqu’elle bénéficie d’un rating « A » chez Standard & Poor’s et « A2 » chez Moody’s, dans la catégorie « Investment grade ».
Notez qu’Air Liquide s’est fixé comme objectif d’intégrer à ses objectifs de croissance les conditions des marchés financiers. Elle révise dès lors régulièrement sa stratégie de financement, tout en veillant à respecter un profil de crédit compatible avec une notation à long terme minimum de catégorie « A », auprès des agences de notation Standard & Poor’s, Moody’s et Scope Ratings.
Transition énergétique et développement durable
Les fonds levés permettront à Air Liquide de financer ou refinancer des projets emblématiques dans la transition énergétique et le développement durable, « en particulier dans les domaines de l'hydrogène bas carbone, du captage de CO2 et des gaz de l’air bas carbone ».
Air Liquide se présente sur son site internet comme un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 72 pays avec 67.800 collaborateurs (dont 3.900 dédiés à l’innovation), le groupe revendique servir plus de 4 millions de clients et de patients. Le spectre de sa clientèle est assez large puisqu’il va des artisans aux multinationales en passant par les PME dans ses secteurs aussi variés que la sidérurgie, la chimie, l’agroalimentaire, l’aéronautique…
Air Liquide a réalisé un chiffre d’affaires de 27,6 milliards d’euros en 2023, sur base des dernières données annuelles disponibles. Sa capitalisation boursière avoisine 95,3 milliards d’euros à la bourse de Paris.