Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire, dont certaines pourraient être bouclées assez rapidement.
ARCONIC – Le groupe métallurgique américain est attendu avec un nouvel emprunt d’une durée de huit ans et libellé par coupures de 2.000 dollars. La compagnie qui est née de la scission du géant de l’aluminium Alcoa (NYSE:AA) espère lever 400 millions, via sa filiale à part entière Arconic Rolled Products Corporation.
TYCO ELECTRONICS GROUP – Le géant mondial des composants électroniques de haute précision devrait démarrer dans quelques jours une série de rencontres avec les investisseurs, en vue d’emprunter entre 500 millions et 1 milliard d’euros pour une durée de cinq ans. La compagnie américaine a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de 13 milliards de dollars avec ses 80.000 employés (dont 8.000 ingénieurs) qui sont au service de clients répartis dans 150 pays.
LVMH – Des sources de marché indiquent par ailleurs que LVMH (PA:LVMH) Moët Hennessy Louis Vuitton, l’un des premiers groupes de l’industrie du luxe dans le monde, pourrait financer le rachat de Tiffany, la maison internationale de haute joaillerie, en sollicitant le marché obligataire. Annoncée fin novembre, l’acquisition valorise la société cible aux environs de 14,7 milliards d’euros.
PORR AG - Le groupe immobilier allemand Porr AG est également dans le pipe-line du marché primaire en euro. La compagnie envisage l’émission d’un emprunt perpétuel subordonné pour refinancer un autre emprunt... perpétuel émis en 2017. Le coupon serait compris entre 5,375 et 5,5% durant les cinq premières années de l’emprunt, selon les premières indications disponibles. La compagnie est active dans le génie civil et les infrastructures (tunnels, chemins de fer…). Elle indique sur son site internet se concentrer sur des marchés stables avec des marges sûres (Autriche, Allemagne, Suisse…).
FRIGOGLASS – Frigoglas Finance, l'entreprise grecque spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'unités de réfrigération commerciale a l’intention d’emprunter 260 millions d’euros sur l’échéance 2025, via sa structure dédiée Frigoglass Finance BV. Le groupe se définit comme un partenaire stratégique des plus grandes marques de boissons au monde, ou encore comme « le principal fournisseur d'emballages en verre sur les marchés à forte croissance de l'Afrique de l'Ouest ».