Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire, dont certaines pourraient être bouclées assez rapidement.
CARLSBERG BREWERIES A/S – Le groupe brassicole danois, quatrième brasseur au monde après AB InBev ou encore Heineken, est attendu avec un emprunt d’une taille de 500 millions d’euros dont l’échéance est fixée au 9 mars 2030. La nouvelle obligation de la société à l’origine de la célèbre bière Carlsberg devrait bénéficier d’un rating Baa2 (Investment grade) chez Moody’s.
SCHLUMBERGER (NYSE:SLB) FINANCE BV – La multinationale de services et d’équipements pétroliers Schlumberger s’apprête pour sa part à lever un montant de 600 millions d’euros, ventilé à parts égales sur les échéances 15 octobre 2027 et 15 octobre 2031. Il ne s’agit pas d’émettre de nouvelles obligations, mais bien d’augmenter la taille d’emprunts déjà existants. Les obligations sont émises par Schlumberger Finance BV, une structure du groupe.
SCHNEIDER ELECTRIC SE - Le groupe industriel français qui commercialise des produits de gestion de l’électricité et des systèmes numériques d’automatisation vise le placement d’un emprunt de taille benchmark, c’est-à-dire d’une taille comprise entre 500 millions et un milliard d’euros. L’échéance de l’emprunt est fixée au 11 mars 2029. Les autres conditions ne sont pas encore connues à l’heure d’écrire ces lignes.
LUNDBECK AS – La compagnie pharmaceutique d’origine danoise Lundbeck, spécialisée dans le traitement des maladies cérébrales, a réalisé la semaine dernière une série de rencontres avec des investisseurs potentiels, en vue de placer son premier emprunt obligataire en euro. L’obligation inaugurale aurait une durée de cinq ans et bénéficierait d’un rating BBB- chez Standard & Poor’s.
EUROCHEM GROUP AG – Dans le segment de la dette spéculative libellée en dollar, le fabricant d’engrais et de fertilisants pour l’agriculture EuroChem Group est prêt à sortir avec un emprunt d’une taille de 500 millions à un milliard de dollars, selon une source de marché. L’obligation aurait une durée de 5 à 7 ans et elle bénéficierait d’un rating Ba2 chez Moody’s.