Warehouses de Pauw lève plus de 90 millions d'euros sur le marché obligataire
Warehouses de Pauw, le groupe belge spécialisé dans la détention, le développement, la promotion et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise a procédé ce vendredi à une opération obligataire multi-tranche.
L'entreprise de Wolvertem a levé 54,4 millions d’euros par le biais d’une obligation à sept ans offrant un coupon fixe de 2,50%. Le rendement à l’émission est ressorti à 2,60%, sur base d’un prix fixé à 99,36% du nominal sur le marché primaire.
Elle a aussi placé une obligation à sept ans de 37,8 millions d'euros, avec un coupon variable (calculé sur base d’un taux Euriobor à six mois). L’obligation a été pricée au pair à 100% du nominal.
Warehouses de Pauw a indiqué par voie de communiqué que le produit de cette double émission contribuera à la croissance du groupe, ainsi qu’à la diversification de ses resources financières. Cette émission permet par ailleurs d’allonger la maturité de son endementtement.
Précisons que ces nouvelles obligations ne disposent pas de rating auprès des principales agences de notation que sont Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s. L’investissement minimum pour souscrire à ces obligations est de 100.000 euros.
A propos de Warehouses de Pauw
WDP est une Société immobilière Réglementée (anciennement appelée sicafi). Elle développe et investit dans des bâtiments logistiques (espaces d’entreposage et bureaux). Leader du marché de la location d'entrepôts dans le Benelux, le groupe indique disposer de plus de 2 millions de m2 d’immeubles en portefeuille.
Ce patrimoine international de bâtiments semi-industriels et logistiques est réparti sur une centaine de sites situés à des carrefours logistiques en matière de stockage et de distribution en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Roumanie.
Fondée en 1971, Warehouses de Pauw est cotée en bourse (NYSE Euronext) depuis 1999.