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Delaware Ivy Balanced Fund Class A (IBNAX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,16B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Ivy Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ivy Balanced A (IBNAX). Les informations sur le portefeuille de Ivy Balanced A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,37	4,37
Actions	62,98	62,98
Oblig.	32,39	32,39
Convertibles	0,04	0,04
Privilégiées	0,21	0,21

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,15	18,47
Cours/Valeur comptable	4,62	3,17
Cours/Ventes	3,13	2,20
Cours/Flux de trésorerie	15,91	12,28
Rendement de dividende	1,21	1,98
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,85	11,57

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,98	23,65
Services Financiers	18,31	15,05
Santé	11,95	13,25
Conso / Cycliques	9,02	9,84
Services de Communication	8,79	7,28
Industrielles	6,47	10,40
Consommation Défensive	4,09	6,26
Matériaux de base	3,50	3,43
Energie	1,48	5,19
Services publics	1,32	3,21
Immobilier	0,10	4,38

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 384

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	4,50	427,99	+2,20%
NVIDIA	US67066G1040	3,01	136,92	+0,66%
Apple	US0378331005	2,90	235,06	+0,94%
Vanguard S&P 500	US9229083632	2,83	552,31	+0,56%
Amazon.com	US0231351067	2,14	207,86	+3,18%
UnitedHealth	US91324P1021	2,07	606,79	+0,16%
HCA	US40412C1018	2,02	328,95	+1,02%
Alphabet A	US02079K3059	1,73	169,12	+0,88%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,65	183,84	-0,67%
Costco	US22160K1051	1,57	971,50	+1,10%

Principaux Fonds d’Actions par Delaware Funds by Macquarie

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ivy Large Cap Growth I	4,69B	19,73	7,84	15,24
Ivy Science & Technology A	3,82B	26,75	7,05	13,57
Ivy Large Cap Growth A	3,4B	19,50	7,55	14,91
Ivy Core Equity A	2,98B	24,04	9,03	12,09
Ivy Mid Cap Growth I	2,98B	3,10	-5,04	10,67

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