Total (PA:TOTF) a annoncé vendredi qu'il allait débourser 558 millions de dollars pour acquérir les 75% de parts détenus par la société américaine Chesapeake (NYSE:CHK) dans leur co-entreprise exploitant du gaz de schiste de la formation du Barnett, au Texas.
L'énergéticien français possédait déjà 25% de cette société depuis 2009.
"Les actifs concernés par cette transaction comprennent des droits miniers et d'exploitation sur une surface d'environ 870 kilomètres carrés, des puits, des installations et des bâtiments", détaille le groupe dans un communiqué en soulignant que la production représente environ 65.000 barils équivalent pétrole par jour en 2016.
Total s'était engagé dans ce projet au moment où le gaz de schiste était en plein boom aux Etats-Unis. Alors que les cours de ce produit ont dégringolé ces dernières années, Chesapeake a fait part de son intention de vendre ses parts et Total a exercé son droit de préemption.
L'énergéticien français ne versera pas directement d'argent à Chesapeake mais rachètera ses engagements auprès de partenaires tiers.
Il effectuera notamment un paiement à Williams, la société qui collecte et traite 80% du gaz provenant des actifs visés, à hauteur de 420 millions de dollars, et conclura en contrepartie un accord de collecte et de traitement entièrement restructuré.
La société paiera également un montant de 138 millions de dollars pour être libéré d'engagements de réservation de capacité dans trois réseaux de transport de gaz.
Chesapeake versera de son côté 334 millions de dollars à Williams pour mettre fin à l'accord qui les lie.
L'opération reste soumise à un certain nombre de conditions et devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre.
"Avec la nouvelle donne que créent la sortie de Chesapeake et la restructuration des contrats de collecte et de transport, nous pensons que nous sommes bien placés pour créer de la valeur supplémentaire dans cette zone riche en ressources, très bien située, où nous associerons notre efficacité opérationnelle dans l'amont à une gestion simplifiée des contrats de transport et au savoir-faire commercial développé par notre filiale de négoce Total Gas and Power North America", a commenté José Ignacio Sanz, le PDG de la filiale exploration et production de Total aux Etats-Unis, dans le communiqué.
"Cette augmentation de notre participation dans les actifs du Barnett s'inscrit dans la stratégie globale de Total, qui a pour ambition d'être un leader dans le gaz naturel", a-t-il ajouté.