WALTHAM, Mass. - Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DCPH), société biopharmaceutique spécialisée dans les inhibiteurs de kinases pour le traitement du cancer, a conclu une fusion définitive avec la société japonaise ONO Pharmaceutical Co. (ONO). L'accord stipule qu'ONO acquerra toutes les actions en circulation de Deciphera pour 25,60 dollars chacune en espèces, ce qui représente une valeur totale d'environ 2,4 milliards de dollars.
Le prix d'acquisition représente une prime importante par rapport à la valeur récente de l'action Deciphera, avec une augmentation de 74,7 % par rapport au cours de clôture du 26 avril 2024. L'opération est structurée sous la forme d'une offre publique d'achat suivie d'une fusion, l'offre publique d'achat devant expirer 20 jours ouvrables après son lancement, sous réserve de certaines conditions.
Cette opération stratégique devrait renforcer le portefeuille d'ONO dans le domaine de l'oncologie et étendre sa présence mondiale, en particulier aux États-Unis et en Europe. L'expertise de Deciphera dans la découverte de médicaments contre les kinases et sa plateforme de commercialisation, y compris le traitement QINLOCK® contre les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST), approuvé par la FDA, sont des atouts clés de la fusion. Les efforts combinés de l'ONO et de Deciphera visent à accélérer la mise à disposition de médicaments innovants et à améliorer les soins aux patients dans le monde entier.
Steven L. Hoerter, président-directeur général de Deciphera, a souligné l'alignement de la transaction sur l'engagement des deux sociétés envers les patients atteints de cancer, offrant une valeur immédiate aux actionnaires et des opportunités prometteuses pour les employés. Gyo Sagara, PDG d'ONO, s'est fait l'écho de ces sentiments, soulignant le rôle de l'acquisition dans le renforcement de la recherche et du développement commercial d'ONO.
La transaction, qui a reçu l'approbation unanime des conseils d'administration des deux sociétés, devrait être finalisée au troisième trimestre 2024, sous réserve de l'obtention de l'autorisation antitrust américaine et de l'offre d'une majorité des actions ordinaires en circulation de Deciphera. Certains actionnaires de Deciphera représentant environ 28 % des actions en circulation ont accepté d'apporter leurs actions.
Après l'acquisition, Deciphera continuera à opérer en tant qu'entreprise autonome au sein du groupe ONO à partir de son siège à Waltham, Massachusetts. Compte tenu de la fusion, Deciphera a annulé son alerte résultats du premier trimestre 2024, mais déposera un formulaire 10-Q comme prévu.
J.P. Morgan Securities LLC et Goodwin Procter LLP sont les conseillers de Deciphera, tandis que BofA Securities et Greenberg Traurig conseillent ONO.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse et contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. L'offre publique d'achat des actions de Deciphera n'a pas encore commencé, et cette communication ne constitue pas une offre d'achat ou une sollicitation d'offre de vente de titres.
Perspectives InvestingPro
Dans le contexte de la récente annonce d'acquisition par ONO Pharmaceutical Co, Ltd, Deciphera Pharmaceuticals, Inc (NASDAQ: DCPH) présente un cas intéressant pour les investisseurs. Le prix élevé de la transaction par rapport à l'évaluation actuelle du marché reflète un mouvement stratégique d'ONO visant à renforcer son portefeuille d'oncologie grâce à l'expertise de Deciphera en matière d'inhibiteurs de kinases. Voici quelques perspectives basées sur les dernières données d'InvestingPro :
Avec une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars, la santé financière de Deciphera est soulignée par un bilan qui contient plus de liquidités que de dettes, un conseil d'InvestingPro qui indique un niveau de stabilité financière. Cela pourrait être un facteur contribuant à la confiance de l'ONO dans l'acquisition. De plus, les liquidités de Deciphera dépassent les obligations à court terme, ce qui suggère une position solide pour répondre aux besoins financiers immédiats.
Malgré cela, la performance financière de Deciphera a montré des défis, avec un ratio P/E négatif de -6,45 et un ratio P/E (ajusté) pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 à -6,18. La marge bénéficiaire brute de la société pour la même période s'élève à -45,61%, reflétant de faibles marges bénéficiaires brutes, un autre conseil d'InvestingPro que les investisseurs devraient prendre en compte. En outre, les analystes ne s'attendent pas à ce que la société soit rentable cette année, ce qui souligne le caractère spéculatif de l'investissement.
Néanmoins, Deciphera a connu une forte hausse de prix au cours des six derniers mois, avec un rendement total de 44,33 %, ce qui peut avoir contribué à l'attrait de l'acquisition pour ONO. La récente augmentation de la valeur de l'action de la société s'aligne sur l'offre de prime faite par ONO, offrant une valeur immédiate aux actionnaires de Deciphera.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.