FRISCO, Texas - Addus HomeCare Corporation (NASDAQ:ADUS), fournisseur de services complets de soins à domicile, a lancé une offre publique de 1 500 000 actions ordinaires. La société prévoit également d'offrir aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 225 000 actions supplémentaires.
BofA Securities et Jefferies sont les co-chefs de file de l'offre. Bien que l'offre dépende des conditions du marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation ou aux spécificités de l'offre.
L'utilisation prévue du produit net, qui s'élève à environ 81,4 millions de dollars, est le remboursement de la totalité de la dette de la facilité de crédit actuelle d'Addus. Les fonds restants seront alloués aux fonctions générales de l'entreprise, qui comprennent l'acquisition précédemment annoncée des actifs de Gentiva dans le domaine des soins personnels, ainsi que d'éventuels investissements ou acquisitions futurs.
L'offre est basée sur une déclaration d'enregistrement préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 2 septembre 2022. La vente de ces titres se fera exclusivement par le biais d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Les investisseurs sont invités à lire les détails de l'investissement, les risques et les frais décrits dans le prospectus avant de prendre des décisions d'investissement.
Addus, qui opère dans 22 États au travers de 214 sites, propose une variété de services, notamment des soins personnels, des soins palliatifs et des services de santé à domicile. Sa principale clientèle est constituée de personnes âgées, de malades chroniques et de personnes handicapées qui, sans ces services, risquent d'être hospitalisées ou placées en institution. Les payeurs de la société sont des agences gouvernementales, des organisations de soins gérés, des assureurs commerciaux et des particuliers.
Dans d'autres nouvelles récentes, Addus HomeCare a connu une série de développements importants. TD Cowen a relevé son objectif de prix pour les actions d'Addus HomeCare à 128 dollars, contre 119 dollars précédemment, tout en maintenant une note d'achat. Cet ajustement fait suite à la finalisation de la règle d'accès à Medicaid et à une augmentation plus importante que la moyenne des tarifs des soins personnels dans le budget de l'État de l'Illinois, ce qui devrait améliorer l'EBITDA de l'entreprise. Le cabinet a également identifié Addus HomeCare comme une idée d'investissement de premier plan pour les petites/moyennes capitalisations.
Addus HomeCare a également réalisé une acquisition majeure des activités de soins personnels de Gentiva pour environ 350 millions de dollars, ce qui devrait contribuer à environ 280 millions de dollars de revenus annualisés. Cette opération stratégique s'inscrit dans le cadre des objectifs de croissance de la société, qui souhaite étendre sa portée à de nouvelles régions et améliorer son offre de services.
Les actionnaires d'Addus HomeCare ont réélu trois administrateurs de classe III et ratifié PricewaterhouseCoopers LLP en tant qu'auditeur indépendant pour l'exercice 2024. En outre, Oppenheimer a relevé ses prévisions de bénéfices pour Addus HomeCare en réponse à une augmentation prévue de 5,5% des taux de l'Illinois à partir de 2025.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Addus HomeCare Corporation (NASDAQ:ADUS) s'apprête à faire un appel public à l'épargne, les investisseurs pourraient s'intéresser de près à la santé financière de la société et à ses performances sur le marché. Selon des données récentes fournies par InvestingPro, Addus HomeCare affiche une capitalisation boursière d'environ 1,92 milliard de dollars et se négocie à un ratio C/B de 29,3. Cette valorisation est soutenue par un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, qui s'établit à 27,49, ce qui indique un équilibre entre les bénéfices de la société et le cours de son action.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent qu'Addus HomeCare se négocie actuellement à un faible ratio C/B par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, ce qui pourrait constituer une opportunité d'investissement intéressante pour ceux qui s'intéressent au potentiel de gain de la société. En outre, il a été observé que l'action se négocie avec une faible volatilité, ce qui constitue une option d'investissement plus stable pour les investisseurs qui ont une aversion pour le risque. Notamment, les revenus d'Addus HomeCare ont augmenté de 11,45% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, avec une marge bénéficiaire brute de 32,41%, soulignant la capacité de la société à maintenir sa rentabilité.
En outre, la solide performance financière de l'entreprise est mise en évidence par un rendement significatif au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 17,39 %. Ce modèle de rendement robuste est cohérent avec la performance de la société au cours de l'année dernière, qui a vu un rendement total du prix de 33,29%. Ces chiffres, associés au fait que l'action se négocie près de son plus haut de 52 semaines, à 99,23 % de sa valeur maximale, suggèrent un sentiment positif de la part des investisseurs et des perspectives potentiellement haussières pour l'action.
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