NEW YORK - American International Group, Inc. (NYSE: AIG (NYSE:AIG)) a franchi une étape importante avec la déconsolidation de Corebridge Financial, Inc. (NYSE: CRBG) à des fins comptables. Cette opération intervient alors qu'AIG renonce au contrôle majoritaire du conseil d'administration de Corebridge, suite à la démission de Chris Schaper, vice-président exécutif et responsable mondial de la souscription d'AIG, du conseil d'administration de Corebridge.
La déconsolidation fait suite à la décision stratégique d'AIG de renoncer à son droit à une représentation majoritaire au sein du conseil d'administration, qui a été réduit à 12 membres. Malgré ce changement, AIG conserve une participation substantielle dans Corebridge, détenant environ 48,35 % des actions ordinaires de la société.
Peter Zaffino, président-directeur général d'AIG, s'est déclaré fier de cet accomplissement, qu'il considère comme le résultat de stratégies soigneusement planifiées visant à positionner AIG pour l'avenir en tant qu'assureur mondial de premier plan dans le domaine de l'assurance dommages. M. Zaffino restera président du conseil d'administration de Corebridge Financial.
La séparation des activités Vie et Retraite a été une priorité pour AIG et Corebridge. L'introduction en bourse réussie de Corebridge en 2022 a été un événement déterminant dans ce processus. Depuis l'introduction en bourse, Corebridge a noué des partenariats précieux avec Blackstone et BlackRock et a récemment annoncé que Nippon Life avait l'intention de devenir un investisseur stratégique avec une participation d'environ 20 % dans la société, ce qui devrait favoriser une croissance rentable à long terme et renforcer sa position dans le secteur.
Avec plus de 390 milliards de dollars d'actifs gérés et administrés au 31 mars 2024, Corebridge Financial est l'un des plus grands fournisseurs de solutions de retraite et de produits d'assurance aux États-Unis. La déconsolidation marque un nouveau chapitre pour AIG et Corebridge qui poursuivent leurs activités sur le marché mondial de l'assurance.
AIG est une compagnie d'assurance internationale qui propose des solutions aux entreprises et aux particuliers dans environ 190 pays et juridictions. Corebridge Financial se spécialise dans l'aide aux personnes qui s'engagent dans leur vie financière par le biais d'un réseau de professionnels et d'institutions.
Dans d'autres nouvelles récentes, American International Group (AIG) a pris des mesures stratégiques pour remodeler son paysage financier. La compagnie d'assurance mondiale s'est concentrée sur la monétisation de sa participation dans Corebridge Financial (CRBG) et sur la mise en œuvre de programmes d'efficacité des coûts. Les analystes de sociétés telles que Keefe, Bruyette & Woods, Piper Sandler et Morgan Stanley ont suivi de près cette évolution.
La décision d'AIG de vendre sa participation dans CRBG devrait permettre de rationaliser les opérations et de réaliser des gains d'efficacité significatifs. La vente récente de 30 millions d'actions supplémentaires de CRBG a réduit la participation pro forma d'AIG à environ 48,4 %. Cette démarche s'aligne sur l'objectif d'AIG de déconsolider ses états financiers d'ici le troisième trimestre 2024.
En termes de perspectives financières, les estimations du bénéfice par action (BPA) d'AIG pour le deuxième trimestre 2024 sont fixées à 1,88 $, avec une diminution progressive au cours des années suivantes avant une reprise en 2026. La société vise également une réduction des dépenses de 13 %, ce que les analystes considèrent comme réalisable. Cette mesure agressive de réduction des coûts est considérée comme un changement de donne par les analystes.
Les analystes ont également maintenu leurs évaluations de l'action AIG. BMO Capital Markets a attribué la note "Outperform" avec un objectif de prix relevé à 89,00 dollars. Keefe, Bruyette & Woods a maintenu sa note "Surperformance" et son objectif de prix de 87,00 dollars pour les actions AIG, tandis que Piper Sandler a réaffirmé sa note "Surpondérer" avec un objectif de prix stable de 89,00 dollars. Morgan Stanley, quant à lui, a maintenu sa note Equalweight avec un objectif de prix constant de 82,00 $.
Perspectives InvestingPro
Dans le sillage de la manœuvre stratégique d'AIG visant à déconsolider Corebridge Financial, les indicateurs financiers et les activités de gestion de la société donnent aux investisseurs une image plus claire de sa position actuelle et de ses perspectives d'avenir. La capitalisation boursière d'AIG s'élève à 50,45 milliards de dollars, ce qui témoigne de sa présence substantielle dans le secteur de l'assurance. En outre, le ratio cours/bénéfice (P/E) d'AIG sur les douze derniers mois précédant le premier trimestre 2024 est de 10,75, ce qui reflète le sentiment des investisseurs quant au potentiel de bénéfices de la société par rapport au prix de son action.
Pour renforcer l'attrait de la société, AIG a démontré son engagement à améliorer la valeur actionnariale, comme en témoignent une stratégie agressive de rachat d'actions et un rendement actionnarial remarquable - un conseil d'InvestingPro qui correspond bien à l'intention de la société de se positionner solidement pour l'avenir. En outre, AIG a maintenu ses paiements de dividendes pendant 12 années consécutives, la croissance du dividende au cours des douze derniers mois atteignant 25,0 %, ce qui témoigne de sa volonté de restituer de la valeur à ses actionnaires.
Alors que la société a connu une baisse de revenus de 4,02 % au cours des douze derniers mois, la croissance trimestrielle des revenus est plus optimiste, avec une augmentation substantielle de 15,43 % au premier trimestre 2024. Cela indique un rebond potentiel et une capacité à s'adapter aux changements du marché, positionnant AIG pour une croissance rentable possible, qui a été prévue par les analystes pour l'année en cours - un conseil d'InvestingPro qui souligne la résilience de la société dans un secteur dynamique.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.