BOSTON et LONDRES - Akari Therapeutics Plc (NASDAQ:AKTX), société de biotechnologie spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires, a annoncé la clôture initiale d'un tour de financement par placement privé, levant environ 7,6 millions de dollars. Cet afflux de capitaux provient d'une combinaison d'investisseurs nouveaux et existants, reflétant la confiance dans l'orientation stratégique d'Akari et sa fusion prochaine avec Peak Bio, dont la finalisation est prévue pour le troisième trimestre 2024.
Le placement privé, convenu le 29 mai 2024, impliquait la vente d'environ 4,03 millions d'American Depository Shares (ADS) non enregistrées et de bons de souscription de série C permettant d'acheter un nombre équivalent d'ADS.
Les bons de souscription, valables pendant trois ans à compter de la date de clôture, permettent un exercice sans numéraire, la plupart étant fixés à un prix d'exercice de 1,76 $ par ADS, correspondant au cours de clôture du Nasdaq le 29 mai 2024. Ray Prudo, président d'Akari, et au président-directeur général par intérim, Samir R. Patel, MD, sont fixés à 1,79 $ par ADS.
Au 31 mai 2024, Akari a reçu environ 7,2 millions de dollars en produit brut et a émis des bons de souscription et des ADS en conséquence. Les titres restants devraient être vendus dans les 90 jours, sous réserve de paiement. Paulson Investment Company LLC a servi d'agent de placement exclusif pour le financement.
Les titres vendus dans le cadre de ce placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
Le produit phare d'Akari, le nomacopan, est un inhibiteur recombinant bispécifique ciblant l'activation du complément C5 et l'activité du leucotriène B4 (LTB4). La société mène également des recherches précliniques sur le PAS-nomacopan à action prolongée pour l'atrophie géographique (AG).
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des attentes concernant le produit du placement privé et la fusion avec Peak Bio. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux prévus.
Il est rappelé aux investisseurs que ces nouvelles sont basées sur un communiqué de presse et doivent être évaluées dans le contexte des conditions du marché et d'autres facteurs.
Parmi les autres nouvelles récentes, Akari Therapeutics a connu un changement important au sein de son équipe de direction. Le Dr Samir R. Patel a été nommé PDG par intérim, à la suite du départ des précédents PDG et directeur de l'exploitation. La société a également annoncé une fusion avec Peak Bio, qui devrait être finalisée d'ici le troisième trimestre 2024. La fusion vise à renforcer le développement de thérapies en oncologie et en inflammation.
Simultanément, Akari Therapeutics a obtenu environ 1,615 million de dollars par le biais d'un accord de placement privé avec certains investisseurs actuels. La société prévoit de déposer une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-3 auprès de la Securities and Exchange Commission d'ici la fin du mois de mars 2024, facilitant ainsi la revente des actions de dépôt américaines acquises dans le cadre de l'accord d'achat.
Ces développements récents, y compris la transition du leadership, la fusion et le placement privé, font partie des efforts stratégiques d'Akari pour se positionner en vue d'une croissance future et d'une amélioration de la valeur pour les actionnaires.
Perspectives InvestingPro
Akari Therapeutics (NASDAQ:AKTX) a récemment fait les gros titres avec son tour de financement par placement privé, levant des capitaux substantiels dans des conditions de marché difficiles. Alors que les investisseurs considèrent le potentiel de cette société de biotechnologie, certaines mesures et certains conseils d'InvestingPro peuvent permettre de mieux comprendre la santé financière de la société et la performance de ses actions.
D'un point de vue financier, la capitalisation boursière d'Akari s'élève à 13,39 millions de dollars, ce qui indique sa taille par rapport à ses pairs dans le secteur de la biotechnologie. Notamment, le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société est actuellement négatif à -0,5, reflétant les préoccupations des investisseurs quant à la rentabilité. Le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 est également négatif à -0,81, ce qui souligne encore davantage les défis auxquels la société est confrontée en matière de bénéfices.
Bien que les finances d'Akari montrent des signes de tension, avec une perte d'exploitation de 18,2 millions de dollars au cours de la même période, le bilan de l'entreprise présente des points positifs. Un conseil important d'InvestingPro souligne qu'Akari détient plus de liquidités que de dettes, ce qui pourrait lui conférer une certaine flexibilité financière à court terme. Malgré les récents revers, l'action a connu un fort rendement au cours du dernier mois, avec un rendement total de 24,26%.
Les investisseurs qui envisagent d'investir dans Akari Therapeutics doivent également noter que les analystes ne prévoient pas que l'entreprise sera rentable cette année, et que l'action n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois. De plus, les obligations à court terme de la société dépassent ses actifs liquides, ce qui pourrait poser des problèmes de liquidité.
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