TORONTO - Alamos Gold Inc. (TSX:AGI ; NYSE:AGI) a conclu une entente définitive visant l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation d'Argonaut Gold Inc. (TSX:AR), ont annoncé aujourd'hui les deux sociétés. Cette transaction comprend la mine Magino d'Argonaut, qui est adjacente à la mine Island Gold d'Alamos dans l'Ontario, au Canada.
L'intégration des mines Magino et Island Gold devrait former l'une des mines d'or les plus importantes et les moins coûteuses du Canada. Alamos prévoit que le partage des infrastructures se traduira par des synergies de l'ordre de 515 millions de dollars américains. L'acquisition devrait porter la production annuelle d'or d'Alamos à plus de 600 000 onces, avec un potentiel de plus de 900 000 onces à l'avenir.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Argonaut recevront 0,0185 action ordinaire d'Alamos et une action d'un producteur d'or junior nouvellement créé, SpinCo, pour chaque action ordinaire d'Argonaut. La transaction est évaluée à un montant total de 0,40 dollar canadien par action ordinaire d'Argonaut, soit 325 millions de dollars américains, ce qui représente une prime basée sur les cours de clôture des sociétés à la Bourse de Toronto au 26 mars 2024.
L'opération devrait renforcer la position d'Alamos en tant que producteur d'or intermédiaire de premier plan au Canada, en mettant l'accent sur la croissance de la production et la baisse des coûts. Les activités combinées devraient produire environ 280 000 onces en 2024, puis plus de 400 000 onces par an après 2026, à la suite de l'achèvement d'un projet d'expansion.
Alamos émettra environ 20,3 millions d'actions ordinaires dans le cadre de la transaction, ce qui représente une valeur nette d'environ 276 millions de dollars US. À l'issue de la transaction, les actionnaires d'Alamos et d'Argonaut détiendront respectivement environ 95 % et 5 % de la société pro forma.
Les actifs d'Argonaut aux États-Unis et au Mexique seront cédés à ses actionnaires actuels par l'intermédiaire de SpinCo, qui détiendra la mine Florida Canyon aux États-Unis, ainsi que d'autres activités mexicaines.
La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires d'Argonaut, dont l'assemblée extraordinaire devrait se tenir en juin 2024. Elle nécessite également des approbations réglementaires et judiciaires et la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles.
Les conseils d'administration d'Alamos et d'Argonaut ont approuvé l'accord à l'unanimité, et le conseil d'Argonaut recommande à ses actionnaires de voter en faveur de la transaction.
Cet article est basé sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Alamos Gold Inc. (TSX:AGI ; NYSE:AGI) va de l'avant avec son acquisition d'Argonaut Gold Inc. les investisseurs sont désireux de comprendre la santé financière et la position sur le marché d'Alamos. Selon les données d'InvestingPro, Alamos Gold a une capitalisation boursière de 5,39 milliards de dollars et un ratio C/B de 25,52, reflétant ses bénéfices des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023. La croissance des revenus de la société pour la même période s'est élevée à un impressionnant 24,61%, ce qui indique une forte tendance à la hausse de ses performances financières.
Les conseils d'InvestingPro soulignent plusieurs points forts d'Alamos Gold qui peuvent intéresser les investisseurs au vu des récents mouvements de la société. L'action est réputée pour la faible volatilité de son cours, ce qui suggère un investissement stable. De plus, Alamos Gold a été rentable au cours des douze derniers mois et les analystes prévoient que la rentabilité se maintiendra cette année. Ceci est d'autant plus pertinent que la société s'apprête à intégrer les mines Magino et Island Gold, dans le but de créer l'une des plus grandes mines d'or du Canada, avec les coûts les plus bas.
De plus, avec un rendement élevé de 18,38 % au cours du dernier mois, la performance des actions d'Alamos Gold attire l'attention des investisseurs. Cela correspond à la croissance stratégique de la société par le biais d'acquisitions, ce qui pourrait accroître la valeur actionnariale. Les liquidités de la société dépassent également ses obligations à court terme et les flux de trésorerie peuvent couvrir suffisamment les paiements d'intérêts, ce qui est crucial pour la stabilité financière nécessaire à la réalisation d'une transaction aussi importante.
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La prochaine date de publication des résultats d'Alamos Gold est fixée au 24 avril 2024, une date importante pour les investisseurs qui pourront ainsi évaluer l'impact de l'acquisition et la performance continue de la société.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.