GRAND FORKS, N.D. & ROCHESTER, Minn. - Alerus Financial Corporation (NASDAQ:ALRS) et HMN Financial, Inc. (NASDAQ:HMNF) ont annoncé mercredi la signature d'un accord définitif pour l'acquisition par Alerus de HMN Financial dans le cadre d'une fusion entièrement en actions. La transaction, évaluée à environ 116,4 millions de dollars, verra HMN Financial fusionner avec Alerus, et Home Federal Savings Bank, une filiale de HMN Financial, fusionner avec Alerus Financial, National Association.
Cette fusion, qui est la vingt-sixième acquisition d'Alerus depuis 2000, s'inscrit dans le cadre de la stratégie actuelle de la société visant à développer ses services bancaires, ses services patrimoniaux et ses plans et services de retraite et de prévoyance. La société issue de la fusion aura un actif total d'environ 5,5 milliards de dollars, un total de prêts de 3,7 milliards de dollars et un total de dépôts de 4,3 milliards de dollars, avec des actifs administrés et gérés d'environ 43,1 milliards de dollars.
Selon les termes de l'accord de fusion, les actionnaires de HMN Financial recevront 1,25 action ordinaire d'Alerus pour chaque action ordinaire de HMN Financial qu'ils détiennent. Cette opération devrait avoir un effet relutif immédiat sur les bénéfices d'Alerus avant les coûts non récurrents, avec une période de récupération de la valeur comptable tangible d'environ 2,2 ans et un taux de rendement interne supérieur à 25 %.
Katie Lorenson, présidente-directrice générale d'Alerus, a souligné l'expansion stratégique sur le marché de Rochester et s'est félicitée de l'alignement de la culture et de la vision des deux entreprises. Brad Krehbiel, président-directeur général de HMN Financial, a exprimé sa confiance dans le partenariat, citant les antécédents d'Alerus en matière de croissance rentable et d'exécution d'acquisitions.
La fusion, qui a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires et l'approbation des actionnaires d'Alerus et de HMNF. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024.
Alerus organisera une conférence téléphonique pour discuter de la transaction, et la présentation de diapositives correspondante sera disponible sur le site web d'Alerus destiné aux investisseurs. Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Alerus Financial Corporation (NASDAQ:ALRS) s'apprête à étendre ses activités grâce à l'acquisition de HMN Financial, il est essentiel d'examiner la santé financière de la société et ses performances sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Alerus a une capitalisation boursière de 409,18 millions de dollars, avec un ratio C/B de 41,07, ce qui représente une prime par rapport à la moyenne du marché. Malgré un taux de croissance du chiffre d'affaires difficile au cours des douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024, qui a connu une baisse de 20,65%, Alerus a maintenu un rendement du dividende stable de 3,67%, ce qui témoigne de son engagement à l'égard des rendements des actionnaires.
L'un des principaux conseils d'InvestingPro pour Alerus est son impressionnant historique d'augmentation du dividende pendant 19 années consécutives, ce qui témoigne de la discipline financière de la société et de son approche favorable aux actionnaires. En outre, la société a maintenu ses paiements de dividendes pendant 40 années consécutives, ce qui souligne encore sa fiabilité à fournir des rendements réguliers à ses investisseurs. Il convient également de noter que les analystes prévoient qu'Alerus sera rentable cette année, ce qui correspond à la performance positive de la société au cours des douze derniers mois.
Les investisseurs qui envisagent d'intégrer Alerus à leur portefeuille devraient noter qu'il existe 9 autres Perspectives InvestingPro, qui peuvent fournir des informations plus approfondies sur les finances et les performances de la société. Ces conseils sont accessibles via la plateforme InvestingPro à l'adresse https://www.investing.com/pro/ALRS. Pour améliorer encore votre recherche d'investissement, utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+. Cette offre peut aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées en tirant parti de l'analyse complète fournie par InvestingPro.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.