TULSA, Oklahoma - Alliance Resource Partners, L.P. (NASDAQ: ARLP), une société énergétique diversifiée et le plus grand producteur de charbon de l'est des États-Unis, a annoncé le prix d'un placement privé de 400 millions de dollars de billets de premier rang non garantis. Les obligations à 8,625 %, arrivant à échéance en 2029, seront émises au pair et devraient être clôturées le 12 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société a déclaré que le produit de l'émission serait utilisé en partie pour rembourser ses obligations de premier rang à 7,5 % échéant en 2025, le reste étant affecté aux besoins généraux de l'entreprise. Le remboursement des obligations 2025 est subordonné à la réussite de la nouvelle offre, la date de remboursement étant prévue pour le 28 juin 2024. Le prix de remboursement sera égal au montant total du capital plus les intérêts courus et impayés.
Les obligations nouvellement émises ne seront pas enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne seront donc accessibles qu'aux acheteurs institutionnels qualifiés et à certaines personnes non américaines dans le cadre de transactions extraterritoriales (offshore). Les obligations ne seront pas cotées sur une bourse de valeurs.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des nouveaux billets. La vente des billets n'a pas été approuvée ou désapprouvée par une autorité de réglementation, et aucune de ces autorités ne s'est prononcée sur l'exactitude ou l'adéquation du placement privé.
Alliance Resource Partners, L.P. met l'accent sur son évolution et son positionnement en tant que partenaire énergétique fiable, cherchant à soutenir le développement de l'énergie et des infrastructures connexes dans le cadre de sa stratégie commerciale.
Perspectives InvestingPro
Alliance Resource Partners, L.P. (NASDAQ: ARLP), tout en annonçant ses récentes manœuvres financières, continue de présenter des fondamentaux solides, comme le suggèrent les données en temps réel d'InvestingPro. La capitalisation boursière de la société s'élève à 3 milliards de dollars et elle fonctionne avec un niveau d'endettement modéré. Un ratio C/B attrayant de 5,14, sur les douze derniers mois précédant le premier trimestre 2024, indique que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à ses bénéfices. En outre, ARLP affiche un rendement en dividendes substantiel de 11,68%, récompensant les actionnaires et démontrant un engagement à restituer de la valeur, puisque la société a maintenu ses paiements de dividendes pendant 26 années consécutives.
Les conseils d'InvestingPro soulignent qu'ARLP opère avec une faible volatilité des prix, ce qui constitue un investissement plus stable dans le secteur souvent turbulent de l'énergie. De plus, les liquidités de la société sont supérieures à ses obligations à court terme, ce qui lui assure une certaine résilience financière. Alors que certains analystes ont revu à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir, l'action ARLP se négocie près de son plus haut de 52 semaines, reflétant une forte performance de 30,05 % au cours des trois derniers mois. Cette performance s'inscrit dans le cadre d'un solide historique sur les cinq dernières années.
Pour ceux qui souhaitent approfondir la santé financière et les perspectives d'avenir d'Alliance Resource Partners, Perspectives InvestingPro propose des éclairages et des conseils supplémentaires. Grâce aux données actuelles, les investisseurs peuvent mieux évaluer l'opportunité que représente la dernière initiative financière d'ARLP. Pour accéder à ces informations, visitez le site https://www.investing.com/pro/ARLP, et n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+. Douze autres InvestingPro Tips sont disponibles pour l'ARLP, offrant une vue d'ensemble permettant de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.