NEW YORK - AMC Networks Inc. (NASDAQ: AMCX), société mondiale de divertissement, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 125 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang à échéance 2029. Cette offre privée s'adresse aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
La société a également l'intention d'offrir aux acquéreurs initiaux une option pour acheter jusqu'à 18,75 millions de dollars supplémentaires de billets dans une période de 13 jours à compter de la date d'émission. AMC Networks a l'intention d'affecter le produit net de la vente aux fonctions générales de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement de la dette.
Les obligations sont assorties d'une garantie conjointe et solidaire des filiales nationales d'AMC Networks qui soutiennent ses facilités de crédit existantes et ses obligations de premier rang, à certaines exceptions près. Ils seront considérés comme des obligations générales de premier rang non garanties et arriveront à échéance le 15 février 2029, à moins qu'ils ne soient remboursés, rachetés ou convertis avant cette date conformément à leurs conditions.
La conversion des obligations est soumise à des conditions et à des délais spécifiques avant le 15 novembre 2028. Après cette date, ils peuvent être convertis à tout moment jusqu'au deuxième jour de bourse prévu avant la date d'échéance. Lors de la conversion, AMC Networks paiera en espèces, en actions ordinaires de catégorie A ou en une combinaison des deux, au choix de la société.
Le taux d'intérêt, le taux de conversion initial et les autres conditions des obligations seront établis par des négociations entre AMC Networks et les acheteurs initiaux.
Ce communiqué de presse est basé sur un communiqué de presse.
Dans d'autres nouvelles récentes, AMC Networks Inc. a fait état d'une baisse de ses recettes au premier trimestre 2024, de 17 %, à 596 millions de dollars, mais a souligné l'accent stratégique mis sur la monétisation du contenu et un solide flux de trésorerie disponible de 144 millions de dollars. Afin d'améliorer les résultats publicitaires et de répondre aux besoins des publics de niche, la société prévoit d'introduire des versions financées par la publicité de ses services de diffusion en continu au cours de l'année prochaine. Malgré la baisse des recettes, AMC Networks a maintenu une marge de 25 % pour le résultat d'exploitation ajusté.
La société prévoit de se concentrer sur la création et l'acquisition de contenu, la réduction de la dette et l'optimisation de la structure du capital. AMC Networks prévoit une croissance du flux de trésorerie disponible d'une année sur l'autre pour 2024 et vise un flux de trésorerie disponible cumulé de 0,5 milliard de dollars d'ici 2025. Cependant, la société a connu une baisse des revenus des segments nationaux et internationaux, avec une baisse notable des revenus des abonnements et de la publicité.
AMC Networks a notamment réalisé des opérations de financement afin d'allonger les échéances de la dette et de renforcer le bilan. Les dirigeants de la société se sont déclarés confiants de dépasser le flux de trésorerie disponible de 2023 et d'atteindre un objectif de 0,5 milliard de dollars de flux de trésorerie disponible cumulatif entre 2024 et 2025.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce d'AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX) concernant son offre de billets de premier rang convertibles, il est pertinent d'examiner la santé financière et la performance du marché de la société. Selon les données d'InvestingPro, AMC Networks a une capitalisation boursière d'environ 691,92 millions USD, ce qui reflète son importance dans l'industrie du divertissement. Le ratio C/B de la société s'établit à un modeste 4,4, ce qui indique que l'action est potentiellement sous-évaluée par rapport à ses bénéfices. Cette hypothèse est étayée par un ratio C/B ajusté encore plus faible de 2,71 pour les douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024.
Toutefois, ces chiffres s'inscrivent dans un contexte de baisse des revenus, avec une variation de -16,47 % au cours des douze derniers mois (T1 2024). Cela peut susciter des inquiétudes quant aux perspectives de croissance de l'entreprise. Malgré cela, AMC Networks a affiché un rendement élevé au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 28,45%, ce qui indique un sentiment positif des investisseurs à court terme.
Les conseils d'InvestingPro soulignent également que, bien que les analystes aient revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir et anticipent une baisse des ventes pour l'année en cours, les liquidités de l'entreprise dépassent ses obligations à court terme. Cela suggère un degré de stabilité financière qui peut rassurer les investisseurs potentiels. En outre, les analystes prévoient qu'AMC Networks restera rentable cette année, ayant été rentable au cours des douze derniers mois.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.