Vendredi, UBS a réitéré sa note d'achat sur American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), avec un objectif de cours constant de 35,00 $. La position positive de la firme sur le détaillant de vêtements est basée sur plusieurs moteurs de croissance qui devraient se développer.
Ces perspectives s'appuient sur la solidité attendue des tendances des ventes comparables tout au long de l'année, en particulier lorsque la catégorie des maillots de bain perd de son importance pour Aerie et qu'American Eagle continue d'améliorer ses offres de marchandises.
L'analyste prévoit une solide expansion des marges EBIT, ce qui devrait contribuer à des révisions à la hausse du bénéfice par action (BPA) et à une expansion du ratio cours/bénéfice (P/E). Ces attentes sont fondées sur la conviction qu'American Eagle mettra en œuvre avec succès ses initiatives au cours des douze prochains mois, conformément à ses prévisions à long terme.
La confiance dans la trajectoire d'American Eagle a été renforcée par les récentes réunions avec la direction de la société au Canada les 12 et 13 juin. Ces discussions ont renforcé la conviction de l'analyste quant à l'orientation stratégique et aux capacités d'exécution du détaillant.
L'analyse d'UBS suggère que l'action American Eagle se négocie actuellement à environ 12 fois le ratio cours/bénéfice à l'horizon d'un an et qu'il existe un important potentiel de hausse. Cette hypothèse est étayée par les prévisions de l'entreprise, qui table sur un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16 % du bénéfice par action sur une période de cinq ans, ce qui indique des perspectives financières solides pour l'entreprise.
Dans d'autres nouvelles récentes, American Eagle Outfitters (AEO) a fait l'objet de plusieurs rapports d'analystes. Barclays et J.P. Morgan ont attribué une note de surpondération à l'action de la société, avec des objectifs de prix de 32,00 $ et 31,00 $ respectivement, ce qui indique des perspectives de marché positives. D'autre part, TD Cowen a maintenu une note de Hold avec un objectif de prix de 25,00 $, tandis que CFRA a maintenu sa note de Sell avec un objectif de prix de 20,00 $.
Ces rapports coïncident avec les excellents résultats du premier trimestre 2024 d'AEO, où la société a déclaré des revenus de 1,1 milliard de dollars, dépassant les attentes du marché. Les bénéfices d'AEO pour le trimestre se sont élevés à 0,34 $ par action, contre 0,17 $ pour la même période de l'année précédente, dépassant de 0,06 $ les estimations consensuelles. La stratégie "Powering Profitable Growth" de la société, qui comprend des mesures de réduction des coûts et une planification financière prudente, a largement contribué à ses solides performances financières.
Malgré ces chiffres trimestriels positifs, certains analystes restent prudents. CFRA, par exemple, a maintenu ses estimations de bénéfices par action pour les exercices 2025 et 2026 à 1,60 $ et 1,75 $, respectivement. L'opinion baissière de la firme est renforcée par le fait que les actions de la société se négocient à plus de 14 fois l'estimation du BPA de CFRA pour l'exercice 2025.
Malgré les défis et les risques potentiels, y compris la dépendance à l'égard des futures tendances de la mode et des conditions de marché plus larges qui pourraient affecter les dépenses de consommation, AEO reste engagé dans ses initiatives stratégiques. Ces développements soulignent la nécessité pour les investisseurs de suivre de près les performances d'AEO au cours des prochains trimestres.
Perspectives InvestingPro
En complément de l'analyse fournie par UBS, les données et conseils d'InvestingPro offrent des dimensions supplémentaires à prendre en compte pour American Eagle Outfitters (NYSE:AEO). Avec une capitalisation boursière de 4,03 milliards de dollars et un ratio C/B de 12,67 sur les douze derniers mois au 1er trimestre 2025, American Eagle semble se négocier à un ratio C/B faible par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Cela correspond à l'évaluation d'UBS d'une expansion potentielle du ratio P/E.
Selon InvestingPro Tips, six analystes ont récemment revu à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir, ce qui suggère que le marché pourrait sous-estimer les performances futures d'American Eagle. De plus, la société a un historique remarquable de maintien des paiements de dividendes pendant 21 années consécutives, avec un rendement du dividende de 2,39% en 2024, et une croissance significative du dividende de 25,0% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2025. Ces facteurs pourraient être particulièrement intéressants pour les investisseurs qui recherchent à la fois la croissance et le revenu.
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