NEW BRIGHTON, Minnesota - APi Group Corporation (NYSE: APG), fournisseur mondial de services aux entreprises, a conclu avec succès l'acquisition d'Elevated Facility Services Group auprès de L Squared Capital Partners pour un montant d'environ 570 millions de dollars. La transaction, qui a été officiellement annoncée aujourd'hui, devrait permettre à APi d'améliorer considérablement son offre de services dans le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques.
Elevated Facility Services Group, basé à Tampa, en Floride, est reconnu pour ses services contractuels dans les principales marques d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, contribuant à un chiffre d'affaires annuel estimé à 220 millions de dollars avec une marge d'EBITDA ajustée de 20 %. L'arrivée des 600 employés d'Elevated élargit l'empreinte opérationnelle d'APi à plus de 18 États.
Russ Becker, président-directeur général d'APi, s'est montré enthousiaste à l'égard de l'intégration, soulignant l'évolution stratégique vers le marché américain des services d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, qui représente plus de 10 milliards de dollars. M. Becker prévoit une "longue piste d'opportunités" pour la croissance organique et les acquisitions, ce qui renforcera le profil financier de l'entreprise.
L'acquisition s'inscrit dans le cadre de la réorientation stratégique d'APi, qui vise à générer 60 % de son chiffre d'affaires grâce à l'inspection, à l'entretien et à la surveillance, et à renforcer son portefeuille de services de sécurité des personnes. APi a également mis à jour ses prévisions pour l'ensemble de l'année, reflétant une confiance accrue dans la trajectoire financière de l'entreprise.
Pour l'ensemble de l'année 2024, APi prévoit désormais un chiffre d'affaires net compris entre 7 150 et 7 350 millions de dollars, une hausse par rapport à la prévision précédente de 7 050 à 7 250 millions de dollars. Les prévisions d'EBITDA ajusté ont également été relevées à 875 à 925 millions de dollars, contre 855 à 905 millions de dollars.
La conversion du flux de trésorerie disponible ajusté reste stable à environ 70 %. En outre, la société a réduit ses prévisions de charges d'intérêts pour l'ensemble de l'année 2024 de 150 millions de dollars à 145 millions de dollars, tout en maintenant les projections antérieures pour l'amortissement, les dépenses d'investissement, le taux d'imposition et le nombre moyen pondéré d'actions.
Le portefeuille d'APi Group comprend des services de sécurité incendie et de sécurité des personnes, de sécurité, d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, ainsi que des services spécialisés, avec une base de revenus récurrents substantielle et une présence dans plus de 500 sites à travers le monde. L'entreprise est fière de sa culture d'innovation et de son leadership entrepreneurial, et fournit un large éventail de services obligatoires et contractuels à une clientèle diversifiée.
Ce communiqué de presse est basé sur un communiqué de presse d'APi Group Corporation et contient des déclarations prospectives soumises à des risques et des incertitudes. Les investisseurs sont informés que les résultats réels peuvent différer matériellement en raison de divers facteurs, tels que détaillés dans les documents déposés par APi auprès de la Securities and Exchange Commission.
Dans d'autres nouvelles récentes, APi Group Corporation a publié ses résultats financiers du premier trimestre 2024, affichant une performance stable avec des revenus nets conformes à la même période de l'année dernière. La société a fait état d'une croissance organique de 3 % des revenus de services et d'une augmentation significative des revenus d'inspection de base dans son activité de sécurité de la vie.
La marge d'EBITDA ajustée du groupe APi a atteint un niveau record de 10,9 % pour le premier trimestre. La société a également annoncé l'acquisition d'Elevated Facilities Services Group pour 570 millions de dollars, une décision stratégique qui devrait ajouter 220 millions de dollars de revenus annualisés et améliorer les marges d'EBITDA ajustées d'environ 20 %.
APi Group a racheté la moitié des actions de conversion à Blackstone et Viking Global Equities et a lancé une offre publique secondaire et une offre de suivi. La stratégie de fusion et d'acquisition de la société est centrée sur le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques, avec des plans de croissance organique et des opportunités de vente croisée. L'entreprise prévoit d'atteindre un objectif de conversion du flux de trésorerie disponible ajusté de 70 % pour l'année et vise à réduire son ratio d'endettement net à environ 2,5x d'ici la fin de 2024.
APi Group est optimiste quant à ses principaux marchés de sécurité, notamment les centres de données et l'espace des semi-conducteurs. L'entreprise prévoit que la croissance organique se poursuivra à un taux élevé à un chiffre, avec un potentiel de croissance non organique supplémentaire grâce à des opportunités de ventes croisées avec la récente acquisition d'Elevated Facilities Services Group. Il s'agit là d'évolutions récentes de la stratégie commerciale et des performances financières de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.