CONCORD, Californie - AssetMark, Inc. une plateforme de gestion de patrimoine et une filiale d'AssetMark Financial Holdings, Inc. a annoncé un partenariat stratégique avec Morningstar Wealth, une division de Morningstar, Inc. (NASDAQ:MORN), une société indépendante de recherche sur les investissements. Cette alliance comprend l'acquisition par AssetMark d'environ 12 milliards de dollars d'actifs de la plateforme de gestion d'actifs clé en main (TAMP) de Morningstar Wealth.
La collaboration vise à fournir aux conseillers financiers et aux clients des services améliorés, notamment l'accès à la plateforme d'AssetMark, connue pour ses services, sa technologie et son offre de stratèges en investissement. La transition des comptes devrait se faire en douceur, sans nécessiter de nouvelles formalités administratives pour les clients et en préservant l'historique de leurs performances.
En outre, les conseillers d'AssetMark auront accès aux portefeuilles modèles et aux comptes gérés séparément de Morningstar Investment Management, qui supervise plus de 290 milliards de dollars d'actifs dans le monde. Morningstar Wealth deviendra également un stratège tiers sur la plateforme AssetMark, élargissant ainsi ses services d'investissement.
Michael Kim, PDG d'AssetMark, a déclaré que ce partenariat permet à deux entreprises de premier plan de proposer des solutions innovantes et un service de grande qualité aux conseillers et à leurs clients. Daniel Needham, président de Morningstar Wealth, a souligné cette étape importante, anticipant l'élargissement de la portée de leurs modèles à un plus grand nombre de conseillers.
AssetMark a déjà procédé à des acquisitions stratégiques visant à renforcer les ressources des conseillers, notamment un fournisseur mondial de solutions de planification financière basées sur le SaaS en 2021 et un fournisseur de solutions technologiques de gestion de patrimoine en 2022. La transaction, qui est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée au cours du second semestre 2024.
AssetMark Financial Holdings, Inc, dont l'acquisition en cours par la société de capital-investissement GTCR devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024, exploite une plateforme desservant plus de 9 200 conseillers financiers et 257 000 ménages d'investisseurs, avec 116,9 milliards de dollars d'actifs de plateforme au 31 mars 2024.
Morningstar Wealth, qui fait partie de Morningstar, Inc. offre une large gamme de services destinés aux conseillers et aux investisseurs, notamment des logiciels de gestion de portefeuille et d'agrégation de données.
Morningstar, Inc. possède des filiales dans 32 pays, fournit des données et des recherches complètes sur diverses offres d'investissement et gère environ 294 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
Ce partenariat stratégique est basé sur un communiqué de presse et devrait améliorer les services fournis aux conseillers financiers et aux clients en tirant parti des forces d'AssetMark et de Morningstar Wealth.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.