Atmos Energy Corp (NYSE:ATO) a réalisé une offre publique de 325 millions de dollars de billets de premier rang, a indiqué la société dans un récent document 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. L'offre, qui a été réalisée aujourd'hui, porte sur des billets de premier rang à 5,900 % échéant le 15 novembre 2033.
Le distributeur de gaz naturel basé à Dallas a déclaré que le produit net de l'offre, après déduction de la décote de souscription et des frais d'offre estimés, s'élevait à environ 338,9 millions de dollars. Les billets constituent une émission supplémentaire des 400 millions de dollars de billets de premier rang à 5,900 % échéant en 2033.
Ces obligations de premier rang non garanties sont égales, en termes de droit de paiement, à toutes les autres dettes non subordonnées existantes et futures d'Atmos Energy. Les intérêts sur les obligations seront payés semestriellement le 15 mai et le 15 novembre, le premier paiement incluant les intérêts courus à partir du 15 mai 2024.
Atmos Energy a la possibilité de racheter les obligations à tout moment, en tout ou en partie, à un prix de rachat fixé selon les termes de l'acte de fiducie. L'acte de fiducie comprend également des clauses qui limitent la capacité d'Atmos Energy et de ses filiales restreintes à accorder certains privilèges, à s'engager dans des opérations spécifiques de vente et de cession-bail, et à se consolider ou à fusionner avec d'autres sociétés, entre autres restrictions.
En cas de défaillance, qui pourrait inclure des défauts de paiement ou des manquements aux engagements, l'administrateur ou les détenteurs d'au moins 25 % des obligations en circulation peuvent exiger le paiement immédiat de toutes les obligations, ainsi que des intérêts courus.
Cette opération financière intervient alors qu'Atmos Energy continue d'être un acteur clé du marché de la distribution de gaz naturel, classé sous le code 4924 de la Standard Industrial Classification. Les informations divulguées sont basées sur les documents déposés par la société auprès de la SEC.
Dans d'autres nouvelles récentes, Atmos Energy Corporation a émis des billets de premier rang supplémentaires pour un montant de 325 millions de dollars. L'offre, enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, devrait rapporter un produit net d'environ 338,9 millions de dollars. Ces fonds devraient être utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise, tels que le remboursement de la dette, le financement des dépenses d'investissement ou d'autres investissements commerciaux.
Wells Fargo a relevé le titre d'Atmos Energy d'Equal Weight à Overweight, reconnaissant une croissance robuste de la clientèle et une forte présence au Texas. De son côté, Mizuho Securities a relevé son objectif de cours pour les actions Atmos Energy de 133 à 138 dollars, suite aux bonnes performances de la société au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2024.
La société a déclaré un bénéfice de 2,85 $ par action, dépassant l'estimation du marché de 2,77 $ par action, et un bénéfice net de 743 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024. Atmos Energy a également relevé ses prévisions de bénéfice par action pour l'exercice 2024 à une fourchette de 6,70 à 6,80 dollars. Tels sont les derniers développements de la stratégie financière de l'entreprise et de ses performances sur le marché.
Perspectives InvestingPro
Atmos Energy Corp (NYSE:ATO), un pilier du secteur de la distribution de gaz naturel, fait non seulement preuve d'un engagement fort envers ses actionnaires en augmentant ses dividendes pendant 42 années consécutives, mais est également sur la voie de la stabilité, les analystes ayant revu à la hausse les bénéfices pour la période à venir. La gestion financière stratégique de l'entreprise est mise en évidence par sa récente émission réussie d'obligations de premier rang.
Selon les données d'InvestingPro, Atmos Energy affiche une capitalisation boursière de 17,57 milliards de dollars et se négocie à un ratio C/B de 17,37, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans son potentiel de bénéfices. Alors que le chiffre d'affaires de la société a baissé de 11,13 % au cours des douze derniers mois (T2 2024), sa marge brute reste solide à 56,55 %, ce qui témoigne d'un contrôle efficace des coûts. De plus, avec un rendement du dividende de 2,75% à la dernière date de détachement du dividende, Atmos Energy continue de récompenser ses investisseurs de manière cohérente.
Les conseils d'InvestingPro soulignent également que l'action d'Atmos Energy connaît généralement une faible volatilité, ce qui suggère qu'elle pourrait être une option appropriée pour les investisseurs qui recherchent la stabilité dans leur portefeuille. De plus, les liquidités de la société sont supérieures à ses obligations à court terme, ce qui lui assure une certaine flexibilité financière. Pour les investisseurs désireux d'approfondir la santé financière et les perspectives d'avenir d'Atmos Energy, InvestingPro propose des conseils et des indicateurs supplémentaires. Utilisez le code promo PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, et découvrez les 5 conseils supplémentaires d'InvestingPro disponibles pour Atmos Energy à l'adresse https://www.investing.com/pro/ATO.
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