Vendredi, Raymond James a mis à jour ses perspectives sur Crescent Energy (NYSE:CRGY), augmentant l'objectif de prix de l'action à 18 $ contre 17 $, tout en réaffirmant une note Strong Buy. Cet ajustement fait suite à une série de réunions avec la direction de Crescent en début de semaine, après l'annonce de leur récente acquisition.
L'acquisition en question concerne l'achat de SilverBow, une transaction évaluée à 2,1 milliards de dollars, qui devrait faire de Crescent le deuxième producteur de la région d'Eagle Ford. Les actionnaires de SilverBow ont le choix entre 3,125 actions de Crescent ou 38 dollars en espèces par action. Cette opération devrait être bénéfique pour les finances de Crescent et devrait être achevée à la fin du troisième trimestre 2024.
Les implications financières de la fusion ont incité Raymond James à modifier son modèle pro forma initial, ce qui a conduit à une révision à la hausse des estimations financières de Crescent. La société prévoit que le rendement du flux de trésorerie disponible (FCF) de Crescent pour l'exercice 2025 sera d'environ 21 %, avec un ratio valeur d'entreprise/EBITDA (EV/EBITDA) projeté d'environ 3,3 fois au cours de la même année.
Le commentaire de l'analyste souligne la sous-évaluation perçue de Crescent Energy par rapport à ses pairs, sur la base de ces paramètres financiers.
Les perspectives positives sont renforcées par la nature relutive attendue de l'acquisition de SilverBow sur tous les indicateurs financiers, ce qui justifie le relèvement de l'objectif de prix et le maintien de la note Strong Buy pour les actions de la société d'énergie.
Perspectives InvestingPro
Suite aux perspectives positives de Raymond James sur Crescent Energy (NYSE:CRGY), les dernières données d'InvestingPro informent davantage les investisseurs sur la position financière actuelle de la société. La capitalisation boursière de Crescent Energy s'élève à environ 2,18 milliards de dollars, ce qui indique sa présence significative sur le marché. Malgré un passé difficile avec un ratio P/E négatif de -56,78, reflétant son manque de rentabilité, les analystes ont de plus en plus confiance dans le potentiel de Crescent. En effet, quatre analystes ont revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, ce qui laisse présager une amélioration des performances financières.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que Crescent Energy devrait augmenter son revenu net cette année, ce qui correspond à la projection de l'analyste d'une acquisition bénéfique de SilverBow. En outre, la forte performance de Crescent au cours du mois dernier, avec un rendement total de 14,98%, peut attirer les investisseurs à la recherche d'une dynamique positive récente. Cependant, les investisseurs potentiels doivent être conscients de la consommation de liquidités de la société et du fait que les obligations à court terme dépassent les actifs liquides, ce qui pourrait poser des risques à court terme.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.