SEATTLE - Banzai International, Inc. (NASDAQ: BNZI), une société de technologie marketing SaaS, a annoncé le prix de son offre publique. La société offre environ 13,9 millions d'actions ordinaires et des bons de souscription pour acheter un nombre équivalent d'actions à 0,18 $ chacune, dans le but de lever environ 2,5 millions de dollars avant frais et dépenses. Les bons de souscription pourront être exercés immédiatement au même prix et expireront cinq ans après la date d'émission.
La clôture de l'offre est prévue pour le 28 mai 2024 ou aux alentours de cette date, sous réserve que les conditions habituelles de clôture soient remplies. Banzai prévoit d'affecter le produit net au remboursement d'une partie de ses billets à ordre en circulation et à la couverture des besoins généraux de l'entreprise, qui comprennent le fonds de roulement, les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement.
A.G.P./Alliance Global Partners est l'unique agent de placement pour cette offre. Les titres sont offerts conformément à une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1, que la Securities and Exchange Commission (SEC) a déclarée effective le 21 mai 2024.
Banzai compte parmi ses clients des entreprises de renom telles que Square, Hewlett Packard Enterprise et Thermo Fisher Scientific. La mission de la société est d'aider les entreprises de toutes tailles à cibler, engager et mesurer plus efficacement les clients nouveaux et existants.
Cet article est basé sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. L'offre est faite exclusivement par le biais d'un prospectus, dont les détails peuvent être obtenus auprès d'A.G.P./Alliance Global Partners.
La vente de ces titres ne sera pas légale dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Les investisseurs sont avertis que les déclarations contenues dans le communiqué de presse qui ne sont pas des descriptions de faits historiques peuvent être prospectives et impliquent des risques et des incertitudes. Les facteurs susceptibles d'entraîner des différences dans les résultats réels comprennent les conditions du marché, la demande des clients et la capacité de l'entreprise à gérer sa croissance et à rembourser ses dettes comme prévu.
Perspectives InvestingPro
Alors que Banzai International, Inc. (NASDAQ: BNZI) s'apprête à faire son appel public à l'épargne, les investisseurs potentiels pourraient trouver intéressant d'examiner les principales mesures et perspectives d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de 4,15 millions de dollars, la situation financière de la société est modeste dans le vaste paysage des entreprises de technologie marketing SaaS.
Les données d'InvestingPro indiquent que le chiffre d'affaires de Banzai pour les douze derniers mois (T1 2024) s'élève à 4,46 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 68,33%, ce qui souligne sa capacité à maintenir la rentabilité de ses services de base. Cependant, la marge d'exploitation de la société à -214,75% suggère des défis significatifs dans la gestion des coûts opérationnels par rapport à ses revenus.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que les analystes sont optimistes quant à la croissance des ventes de Banzai pour l'année en cours, ce qui pourrait indiquer une tendance à la hausse malgré les récents revers. De plus, l'indice de force relative (RSI) de l'action suggère qu'elle est en territoire survendu, ce qui pourrait indiquer une opportunité d'achat pour les investisseurs à contre-courant.
Il convient de noter que Banzai ne verse actuellement aucun dividende à ses actionnaires, ce qui pourrait nuire à son attrait pour les investisseurs axés sur les revenus. En outre, les obligations à court terme de la société dépassent ses actifs liquides, ce qui pourrait constituer un risque de liquidité.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.