PARSIPPANY, N.J. - B&G Foods, Inc. (NYSE: BGS), fabricant et distributeur de produits alimentaires de marque, a annoncé son intention d'offrir 100 millions de dollars supplémentaires de billets garantis de premier rang à 8,000 % échéant en 2028. Cette offre, soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions, viendra s'ajouter aux obligations garanties de premier rang précédemment émises dans les mêmes conditions.
Les obligations garanties de premier rang supplémentaires seront garanties par certaines filiales nationales de B&G Foods, qui soutiennent également les obligations garanties de premier rang et non garanties existantes de la société. La garantie de ces obligations comprend la plupart des intérêts immobiliers de B&G Foods et des garants, à l'exclusion des biens immobiliers et de certains actifs incorporels, qui garantissent également l'accord de crédit garanti de premier rang existant de la société et les obligations garanties de premier rang actuelles sur une base égale.
B&G Foods a l'intention d'utiliser le produit de cette offre pour rembourser une partie de ses emprunts renouvelables dans le cadre de son accord de crédit garanti de premier rang, ainsi que pour couvrir les frais et dépenses connexes. Cependant, la société a indiqué qu'il n'y a aucune garantie que l'offre sera réalisée comme prévu ou qu'elle le sera.
Les billets et leurs garanties seront offerts à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A et à certaines personnes non américaines dans le cadre de transactions extraterritoriales en vertu du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières. Ces billets et garanties n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et à moins d'être enregistrés ou exemptés, ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis.
Ce communiqué de presse est destiné à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des nouveaux billets garantis de premier rang et des garanties connexes.
B&G Foods, dont le siège se trouve dans le New Jersey, possède un portefeuille de plus de 50 marques connues, dont Green Giant, Cream of Wheat et Ortega. La société dessert les marchés des États-Unis, du Canada et de Porto Rico.
Dans d'autres nouvelles récentes, B&G Foods, Inc. a procédé à d'importants changements stratégiques, notamment en envisageant de céder son segment des produits surgelés et des légumes en réponse à la baisse des ventes et à la contraction des marges. La vente potentielle devrait améliorer le ratio dette nette/EBITDA de la société, comme l'ont noté plusieurs analystes de Wall Street. Les projections financières de B&G Foods suggèrent une croissance modeste des revenus, avec des revenus estimés à 1 956,6 millions de dollars pour l'exercice 24 et à 1 965,5 millions de dollars pour l'exercice 25. Les prévisions de BPA pour l'exercice 24 et l'exercice 25 sont de 0,80 $ et 0,87 $, respectivement.
L'action de B&G Foods a reçu une mise à niveau de Piper Sandler à Neutre, suivie par Barclays Capital qui maintient une note d'Equal Weight, et RBC Capital Markets qui établit une note de Sector Perform. Ces récents développements interviennent alors que les résultats financiers de la société pour le premier trimestre 2024 ont révélé une légère baisse des ventes nettes et une diminution de l'EBITDA ajusté, ce qui a conduit à une révision des prévisions pour l'exercice 2024.
Perspectives InvestingPro
Dans le cadre d'une démarche stratégique visant à gérer sa dette, B&G Foods, Inc. (NYSE: BGS) a annoncé l'émission d'obligations garanties de premier rang supplémentaires. Alors que les investisseurs examinent les implications de ce développement, les mesures et perspectives clés d'InvestingPro fournissent une image plus claire de la santé financière de la société et de sa position sur le marché.
Avec une capitalisation boursière de 634,78 millions de dollars, B&G Foods traverse une phase difficile, comme le montre son ratio cours/bénéfice (P/E) ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, qui s'établit à 9,53. Cette mesure d'évaluation suggère que les investisseurs font preuve d'un optimisme prudent quant au potentiel de bénéfices de la société. En outre, le rendement du dividende de la société à une date récente en 2024 est un taux attractif de 9,46%, ce qui est significatif pour les investisseurs axés sur le revenu, surtout si l'on considère que B&G Foods a maintenu ses paiements de dividendes pendant 18 années consécutives. Cet engagement à restituer de la valeur aux actionnaires reste la pierre angulaire de la stratégie financière de l'entreprise.
Les conseils d'InvestingPro indiquent des perspectives mitigées pour B&G Foods. D'une part, le revenu net devrait augmenter cette année, et la valorisation de la société implique un fort rendement des flux de trésorerie disponibles. D'autre part, la performance récente de l'action a été médiocre, avec un rendement total sur un mois de -15,21% et un rendement total sur trois mois de -27,72%. En outre, l'indice de force relative (RSI) suggère que l'action est actuellement en territoire survendu, ce qui peut intéresser les investisseurs de valeur à la recherche de points d'entrée potentiels.
Les investisseurs qui envisagent d'intégrer B&G Foods à leur portefeuille peuvent obtenir des informations supplémentaires sur les perspectives de la société en visitant le site https://www.investing.com/pro/BGS. Onze autres InvestingPro Tips sont disponibles, offrant une analyse plus approfondie qui pourrait s'avérer précieuse pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Pour ceux qui souhaitent accéder à ces informations exclusives, utilisez le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.