NEW HAVEN, Conn. - Biohaven Ltd. (NYSE: BHVN), une société biopharmaceutique, a annoncé le prix de son offre publique de 5 609 757 actions ordinaires à 41,00 $ chacune, dans le but de lever environ 230 millions de dollars avant frais et dépenses. La transaction devrait être clôturée le 22 avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 841 463 actions supplémentaires au prix d'offre moins les escomptes et les commissions de prise ferme. J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen et Piper Sandler & Co. dirigent l'offre, Cantor et Baird agissant en tant que teneurs de livres.
Biohaven a déclaré que le produit net de cette offre sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la société pour faire progresser son portefeuille dans des domaines tels que l'immunologie, les neurosciences et l'oncologie.
L'offre est réalisée au moyen d'un supplément de prospectus et d'un prospectus d'accompagnement, qui peuvent être obtenus auprès des bureaux des preneurs fermes. Les actions seront émises dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3, disponible sur le site web de la SEC.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Biohaven Ltd. et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Perspectives InvestingPro
À la suite de l'annonce de l'offre publique de Biohaven Ltd., un examen plus approfondi de la santé financière de la société et de la performance du marché par le biais d'InvestingPro offre une perspective nuancée aux investisseurs. La résilience de la société se reflète dans son bilan, où elle détient plus de liquidités que de dettes, un indice InvestingPro qui suggère une position financière solide pour faire face aux fluctuations du marché et financer ses opérations en immunologie, neuroscience et oncologie. Cette liquidité est encore renforcée par les actifs liquides de la société, qui dépassent ses obligations à court terme.
Cependant, tout n'est pas rose pour Biohaven, car l'action de la société a connu une baisse significative au cours de la semaine dernière, avec une chute de 17,69 %, et une chute de 22,4 % au cours du dernier mois, selon les mesures en temps réel. Cette volatilité est un point à considérer pour les investisseurs potentiels, surtout lorsqu'elle est associée à la faiblesse des marges brutes de la société et à la prévision d'une baisse du revenu net cette année. Ces conseils d'InvestingPro mettent en évidence les défis auxquels Biohaven est confrontée, en dépit de sa forte position de trésorerie.
Du point de vue de l'évaluation, la capitalisation boursière de Biohaven s'élève à 3,6 milliards de dollars, mais la société se négocie à un multiple cours/valeur comptable élevé de 8,43. Cela pourrait indiquer que le prix de l'action est optimiste par rapport à sa valeur comptable. En outre, avec une croissance négative de l'EBITDA de -429,14 millions USD, les problèmes de rentabilité de la société sont évidents, ce qui correspond à l'anticipation des analystes selon laquelle Biohaven ne sera pas rentable cette année. Les investisseurs devraient tenir compte de ces chiffres lorsqu'ils évaluent le potentiel de croissance à long terme de la société.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.