NEW YORK - Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), gestionnaire d'actifs alternatifs, a annoncé l'acquisition de Prima Capital Advisors pour un montant total de 170 millions de dollars. Prima, un prêteur immobilier avec environ 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion, améliorera la gamme de solutions de capital de Blue Owl en ajoutant des capacités de prêt immobilier. La transaction, qui devrait être finalisée au cours du deuxième ou troisième trimestre 2024, est soumise aux conditions de clôture habituelles.
Prima, créée en 1992, est spécialisée dans les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales et est actuellement détenue majoritairement par Stone Point Capital LLC. L'acquisition sera financée par une combinaison de fonds propres et de liquidités de Blue Owl, avec des compléments de prix potentiels. L'équipe de Prima, y compris son PDG Gregory White, rejoindra Blue Owl à l'issue de la transaction.
Parallèlement, Jesse Hom, qui travaillait auparavant chez GIC en tant que responsable mondial du crédit immobilier, est sur le point de diriger la nouvelle stratégie de Blue Owl en matière de financement immobilier en tant que directeur des investissements pour la plateforme immobilière. Le rôle de Jesse Hom consistera à développer l'activité de location triple net et à identifier les opportunités de développement de la plateforme.
Doug Ostrover et Marc Lipschultz, co-PDG de Blue Owl, ont souligné l'adéquation stratégique de l'acquisition, citant les contraintes actuelles en matière de capital immobilier et les solides antécédents de Prima en matière de souscription. Ils estiment que l'intégration dans l'écosystème de Blue Owl répondra aux besoins du marché et offrira des opportunités d'investissement attrayantes.
Marc Zahr, co-président de Blue Owl et responsable de l'immobilier, a exprimé sa confiance dans la capacité de M. Hom à enrichir l'offre de la plateforme immobilière, compte tenu de sa réputation et de son expérience dans le secteur. Gregory White de Prima a salué le management et la culture de collaboration de Blue Owl comme des facteurs clés dans la décision d'unir les forces.
Les services de conseil financier pour la transaction sont fournis à Blue Owl par Berkshire Global Advisors L.P., J.P. Morgan Securities LLC et plusieurs co-conseillers, Kirkland & Ellis LLP agissant en tant que conseiller juridique. Les conseils financiers de Prima proviennent de Morgan Stanley & Co. LLC, tandis que Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP et Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP sont ses conseillers juridiques.
Cette acquisition est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) se prépare à l'acquisition stratégique de Prima Capital Advisors, la situation financière de la société et sa performance sur le marché fournissent un contexte précieux pour les investisseurs. Selon des données récentes d'InvestingPro, Blue Owl peut se targuer d'une solide capitalisation boursière de 21,79 milliards de dollars. La croissance des revenus de la société a été impressionnante, avec une augmentation de 26,42% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2023, ce qui témoigne de l'expansion de ses activités et de sa présence sur le marché.
InvestingPro Tips a également mis en lumière la santé financière de Blue Owl et l'attrait qu'elle exerce sur les investisseurs. Notamment, la société a constamment augmenté son dividende au cours des trois dernières années, ce qui témoigne d'un engagement à l'égard des rendements pour les actionnaires. De plus, les analystes sont optimistes quant à la rentabilité de l'entreprise et s'attendent à ce que le revenu net augmente cette année. Ceci est particulièrement pertinent au moment où Blue Owl entreprend l'acquisition de Prima, suggérant une perspective positive pour le potentiel de bénéfices de la société après la transaction.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.