RICHMOND, Va. - The Brink's Company (NYSE:BCO), leader mondial des services liés à la sécurité, a annoncé lundi la fixation du prix de son offre privée élargie de billets de premier rang non garantis. L'offre comprend 400 millions de dollars d'obligations à 5 ans à un taux d'intérêt de 6,500 % et 400 millions de dollars d'obligations à 8 ans à un taux de 6,750 %, les deux arrivant à échéance le 15 juin 2029 et le 15 juin 2032, respectivement.
Les billets, qui sont garantis par les filiales américaines existantes et futures de Brink's, devraient être émis le 12 juin 2024, sous réserve des conditions habituelles. Le produit est destiné au remboursement ou au rachat des billets de premier rang à 5,500 % en circulation de la société, qui arrivent à échéance en 2025, et au remboursement d'une partie de sa facilité de crédit renouvelable de 1 milliard de dollars. Avant ces actions, une partie du produit sera utilisée pour les besoins généraux de l'entreprise et pour réduire temporairement les emprunts en cours dans le cadre de la même facilité de crédit.
Cette offre représente une augmentation par rapport aux 400 millions de dollars de billets à 5 ans annoncés précédemment, et ajoute une série de billets à 8 ans à l'opportunité d'investissement. Les obligations sont proposées uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières et à des personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore en vertu de la réglementation S.
La société Brink's, présente dans 52 pays et desservant des clients dans plus de 100 pays, fournit une gamme de services comprenant la gestion de trésorerie, des solutions numériques de vente au détail et des services gérés de guichets automatiques aux institutions financières, aux détaillants, aux agences gouvernementales et à d'autres entreprises commerciales.
Les obligations n'ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Ils ne seront disponibles que par le biais d'un mémorandum d'offre privée.
Ces informations sont basées sur un communiqué de presse de The Brink's Company et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des billets. Le communiqué contient des énoncés prospectifs qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris la clôture réussie de l'offre et l'utilisation prévue du produit. Les résultats réels pourraient différer matériellement de ceux anticipés en raison de divers facteurs, y compris les conditions du marché et les considérations réglementaires.
Dans d'autres nouvelles récentes, la société Brink's a annoncé son intention d'offrir 400 millions de dollars en billets de premier rang non garantis avec une échéance de cinq ans, dans le but de gérer les dettes de la société de manière plus efficace. Le produit de cette offre, combiné aux liquidités existantes, devrait permettre de rembourser temporairement les emprunts contractés dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de 1 milliard de dollars de la Brink's Company. Cette manœuvre financière n'est ouverte qu'aux acheteurs institutionnels qualifiés et aux personnes non américaines en dehors des États-Unis.
En termes de résultats, Brink's a enregistré une augmentation significative de ses bénéfices au premier trimestre 2024, avec une croissance organique des revenus de 12 %. Notamment, les segments ATM Managed Services (AMS) et Digital Retail Solutions (DRS) de la société ont connu une hausse de 18 % de leurs revenus. L'EBITDA ajusté a augmenté de 15 % pour atteindre 218 millions de dollars, marquant les marges les plus élevées du premier trimestre depuis plus de dix ans, à 17,7 %.
La société a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 10 % et une augmentation de la marge de l'EBITDA ajusté d'environ 80 points de base. Le bénéfice par action devrait se situer entre 7,30 et 8,00 dollars, et le flux de trésorerie disponible devrait se situer entre 415 et 465 millions de dollars. Ces récents développements indiquent un solide début d'année pour la Brink's Company, avec une croissance régulière dans les différents segments.
Perspectives InvestingPro
The Brink's Company (NYSE:BCO) a récemment fait les gros titres avec ses mouvements financiers stratégiques, et les dernières données d'InvestingPro fournissent un aperçu plus approfondi de la santé financière et de la performance du marché de la société.
Avec une solide capitalisation boursière de 4,61 milliards de dollars, Brink's se positionne comme un acteur important de l'industrie des services liés à la sécurité. L'engagement de la société à l'égard du rendement pour les actionnaires se manifeste par le versement régulier de dividendes au cours des 36 dernières années et par une croissance notable du dividende de 21,25 % au cours des douze derniers mois, au premier trimestre 2024.
Les investisseurs qui surveillent les paramètres de valorisation de Brink's noteront le ratio C/B élevé de 38,74, qui peut indiquer une valorisation de marché élevée par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Néanmoins, ce ratio est contrebalancé par la solide croissance du chiffre d'affaires de la société de 5,99 % sur la même période, ce qui indique une trajectoire ascendante de sa performance financière. De plus, avec un ratio PEG de 3,93, les investisseurs pourraient vouloir prendre en compte la croissance future des bénéfices de la société dans leurs évaluations.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que la direction a activement racheté des actions, un signe qui pourrait être interprété comme une confiance dans les perspectives d'avenir de la société. En outre, l'action de la société présente une faible volatilité, ce qui pourrait intéresser les investisseurs à la recherche de stabilité dans leurs portefeuilles. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la société Brink's, InvestingPro propose des conseils et des indicateurs supplémentaires, accessibles via la plateforme InvestingPro. Il y a 14 autres conseils InvestingPro disponibles pour Brink's Company qui peuvent fournir des conseils supplémentaires aux investisseurs potentiels.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.