RICHMOND, Va. - The Brink's Company (NYSE:BCO), leader mondial de la logistique de sécurité et de la gestion de trésorerie, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 400 millions de dollars de billets de premier rang non garantis avec une échéance de cinq ans. Cette manœuvre financière vise à gérer plus efficacement les dettes de l'entreprise en rachetant ses obligations de premier rang à 5,500 % échéant en 2025.
Dans l'intervalle, le produit de cette offre, combiné aux liquidités existantes, sera utilisé pour rembourser temporairement les emprunts contractés dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de Brink's, d'un montant de 1 milliard de dollars. Les obligations nouvellement offertes seront garanties par les filiales américaines actuelles et futures de la société qui garantissent également sa facilité de crédit.
Cette opération financière stratégique n'est pas ouverte au grand public, car les obligations ne seront offertes et vendues qu'à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A, et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis en vertu de la règle S.
The Brink's Company, qui opère dans 52 pays et sert des clients dans plus de 100 pays, est un important fournisseur de services de gestion de trésorerie, de solutions numériques pour la vente au détail et de services gérés pour les distributeurs automatiques de billets, au service d'une clientèle diversifiée comprenant des institutions financières, des détaillants et des agences gouvernementales.
Les déclarations prospectives de l'entreprise font état de plans visant à améliorer la rentabilité et l'efficacité opérationnelle, à s'adapter à la volatilité du marché et à relever les défis économiques tels que l'inflation et les changements de taux d'intérêt. Cependant, ces déclarations reconnaissent également les risques inhérents et les incertitudes qui pourraient avoir un impact sur les résultats réels de l'entreprise.
Les investisseurs et les parties prenantes sont informés que cette activité financière est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs, et la société a précisé que les billets ne seront pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus sans une exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
L'annonce est basée sur un communiqué de presse de la société Brink's et donne un aperçu de la stratégie financière de la société sans promouvoir l'entreprise ou ses services.
Dans d'autres nouvelles récentes, la Brink's Company a fait état d'une augmentation significative de ses bénéfices au premier trimestre 2024, avec une croissance organique du chiffre d'affaires de 12 %. Les segments ATM Managed Services (AMS) et Digital Retail Solutions (DRS) de la société ont été particulièrement robustes, enregistrant une hausse de 18 % de leurs revenus. Les services de gestion des espèces et des objets de valeur ont également connu une augmentation de 11 %.
L'EBITDA ajusté a augmenté de 15 % pour atteindre 218 millions de dollars, soit les marges les plus élevées du premier trimestre depuis plus de dix ans (17,7 %). La société Brink's a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, qui comprennent une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 10 % et une augmentation de la marge de l'EBITDA ajusté d'environ 80 points de base. La société prévoit également un bénéfice par action compris entre 7,30 et 8,00 dollars, et un flux de trésorerie disponible compris entre 415 et 465 millions de dollars.
Ces développements récents indiquent un début d'année solide pour la société Brink's, avec une croissance régulière dans les différents segments. Les perspectives de la société laissent entrevoir des progrès continus dans ses offres de revenus récurrents à plus forte marge, avec un objectif d'augmentation de 1 à 2 points d'ici la fin de l'année.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.