TORONTO et PARIS - Brookfield Asset Management Inc. (NYSE: BAM, TSX : BAM), un investisseur mondial de premier plan dans le domaine de l'énergie renouvelable, est sur le point d'acquérir une participation majoritaire de 53,32 % dans Neoen, une importante société d'énergie renouvelable établie en France. La transaction est évaluée à 6,1 milliards d'euros, ce qui représente une prime de 26,9 % par rapport au dernier cours de clôture de Neoen.
L'acquisition, réalisée par l'intermédiaire de Brookfield Renewable Holdings, un véhicule contrôlé par Brookfield, implique l'achat d'actions auprès des principales parties prenantes, notamment Impala, le Fonds stratégique de participations (FSP) et d'autres, au prix de 39,85 euros par action. Cela représente des primes significatives par rapport aux prix moyens récents.
Connor Teskey, PDG de Renewable Power & Transition chez Brookfield Asset Management, a exprimé son enthousiasme à l'idée de tirer parti de l'expertise et du capital de Brookfield pour accélérer la croissance de Neoen. Jacques Veyrat, fondateur d'Impala, a également salué la transition, soulignant la réputation de Brookfield sur le marché de l'énergie renouvelable.
Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, est optimiste quant à la prochaine phase de croissance de la société avec Brookfield. Le conseil d'administration de Neoen a accueilli favorablement la proposition à l'unanimité et a nommé Finexsi en tant qu'expert indépendant.
À la suite de l'acquisition, Brookfield a l'intention de lancer une offre publique d'achat entièrement en numéraire pour les actions et les obligations convertibles restantes de Neoen, avec la possibilité d'un retrait obligatoire ultérieur si les conditions sont remplies.
Neoen dispose d'un portefeuille et d'un pipeline solides, avec plus de 8 000 mégawatts en exploitation ou en construction et un pipeline de développement de 20 000 mégawatts. Brookfield, qui jouit d'une présence mondiale importante et d'une capacité de près de 34 000 mégawatts, considère cet investissement comme une occasion de se diversifier sur les marchés clés des énergies renouvelables, en particulier à la lumière de la demande croissante d'énergie propre.
Énergie renouvelable Brookfield, le plus grand investisseur du Brookfield Global Transition Fund II, prévoit d'investir jusqu'à 500 millions d'euros de ses liquidités disponibles dans l'acquisition.
La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2025. Ce mouvement stratégique est basé sur un communiqué de presse et devrait renforcer la position de Brookfield dans le secteur de l'énergie renouvelable tout en soutenant l'expansion de Neoen.
Perspectives InvestingPro
Alors que Brookfield Asset Management Inc. (NYSE: BAM) cherche à étendre sa présence dans le secteur des énergies renouvelables en acquérant une participation majoritaire dans Neoen, un coup d'œil sur les données et les perspectives en temps réel d'InvestingPro peut permettre de mieux comprendre le paysage financier qui entoure cette décision stratégique.
Les données d'InvestingPro indiquent une capitalisation boursière actuelle de 12,81 milliards de dollars pour Brookfield Asset Management, ce qui reflète la présence significative de la société sur le marché. Malgré des conditions de marché difficiles, la société a réussi à maintenir une marge bénéficiaire brute de 58,34 % au cours des douze derniers mois (T1 2024), ce qui illustre sa capacité à gérer efficacement les coûts par rapport aux revenus.
De plus, le rendement du dividende s'élève à 5,35 % selon les dernières données, et l'entreprise a augmenté son dividende pendant neuf années consécutives, comme le souligne InvestingPro Tips. Ce rendement constant pour les actionnaires démontre l'engagement de Brookfield à fournir de la valeur, un facteur qui pourrait rassurer les investisseurs alors que la société s'engage plus profondément dans le secteur des énergies renouvelables avec sa dernière acquisition.
InvestingPro Tips révèle également que la société se négocie à un multiple élevé de valorisation des revenus, ce qui suggère que le marché attend beaucoup de la croissance future des revenus de Brookfield. Cet optimisme peut être lié à des initiatives stratégiques telles que l'acquisition de Neoen, qui est sur le point de renforcer les offres de Brookfield dans le domaine des énergies renouvelables et de générer potentiellement des flux de revenus futurs.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.