Mardi, Transocean (NYSE:RIG) a reçu une réaffirmation de sa note d'achat et un objectif de prix de 12,00 $ par BTIG. L'analyste de la firme a souligné la récente extension du contrat pour le navire de forage Deepwater Asgard comme un développement positif. La prolongation d'un an dans le Golfe du Mexique américain (GoM) commande un taux journalier d'environ 504 000 $. En outre, le contrat comprend un paiement forfaitaire d'environ 11 millions de dollars, ce qui porte le taux journalier global à environ 534 000 dollars.
La prolongation du contrat devrait permettre à Transocean de générer un excédent brut d'exploitation d'environ 130 millions de dollars. Cet accord fait suite à une série de trois contrats à court terme, chacun d'une durée moyenne d'environ trois mois, avec des tarifs journaliers proches de 500 000 dollars. L'analyste a noté que cet accord établit une nouvelle référence pour les tarifs journaliers des navires de forage haut de gamme sur une période d'un an, qui dépassent désormais les 500 000 dollars.
L'analyste a également souligné que davantage d'emplois ponctuels devraient être réservés dans le GdM des États-Unis pour la fin de l'année et jusqu'en 2025, ce qui pourrait entraîner une augmentation des tarifs journaliers de pointe dans la région.
Toutefois, il a été mentionné que les contrats pluriannuels attribués à court terme, sur la base des offres de l'année précédente, sont susceptibles de se situer entre 450 000 et 475 000 dollars. Le marché devra peut-être attendre les contrats dont les dates de début se situent dans la seconde moitié de 2025 et en 2026 pour voir les contrats pluriannuels fixés au-dessus de la barre des 500 000 dollars.
Le nouveau contrat du Deepwater Asgard devrait débuter en juin, le client ayant choisi de payer une prime pour un navire de forage haut de gamme. Cette décision du client reflète la valeur accordée au fait de disposer de capacités de forage aussi avancées pour un démarrage immédiat.
L'évolution récente des contrats de Transocean est révélatrice de la dynamique actuelle du marché dans le secteur du forage offshore, en particulier dans le golfe du Mexique aux États-Unis. L'analyse de la société suggère des perspectives positives pour l'industrie, avec des taux journaliers qui devraient augmenter au fur et à mesure que de nouveaux contrats sont proposés et attribués.
Perspectives InvestingPro
La récente prolongation du contrat de Transocean pour son navire de forage Deepwater Asgard témoigne de la capacité de l'entreprise à obtenir des contrats de grande valeur sur un marché concurrentiel. Selon les données d'InvestingPro, Transocean a une capitalisation boursière de 5,28 milliards de dollars et a connu une croissance de son chiffre d'affaires de près de 10 % au cours des douze derniers mois, au quatrième trimestre 2023. Malgré l'endettement important de la société, comme indiqué dans l'un des conseils d'InvestingPro, la croissance du chiffre d'affaires indique une forte demande pour ses services.
Les InvestingPro Tips soulignent également que l'action Transocean a enregistré des rendements élevés au cours du mois dernier, avec une hausse de 25,15 %. Cela correspond aux développements positifs mentionnés dans le rapport d'analyse de BTIG. Cependant, les analystes ont revu à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir, et le titre est actuellement considéré comme étant en territoire suracheté selon l'indice de force relative (RSI).
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