LONG BEACH, Californie - California Resources Corporation (NYSE: CRC), société indépendante de gestion de l'énergie et du carbone, a annoncé son intention d'offrir 500 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2029.
L'offre dépend des conditions du marché et d'autres facteurs. Les billets seront garantis par les filiales de la société qui garantissent également sa facilité de crédit renouvelable existante et ses billets de premier rang non garantis à 7,125 % échéant en 2026, ainsi que par certaines filiales futures.
Le produit de la vente des obligations, ainsi que les liquidités disponibles et les emprunts contractés dans le cadre de la facilité de crédit de la société, sont destinés au remboursement des dettes existantes d'Aera Energy, LLC et de sa filiale d'exploitation Aera Energy Services Company. Cette mesure vise à préparer la fusion prévue avec les sociétés Aera, connue sous le nom de "fusion Aera".
Si la fusion Aera n'est pas réalisée d'ici le 7 mai 2025, ou si la société décide de ne pas poursuivre la fusion, les obligations feront l'objet d'un remboursement obligatoire spécial. Le prix de remboursement sera le prix d'émission initial plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de paiement.
Les obligations ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act de 1933 et seront proposées à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines, conformément à la réglementation en vigueur. Cette stratégie garantit que l'offre respecte les exigences de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) et les lois sur les valeurs mobilières des États.
Cette information est basée sur un communiqué de presse de California Resources Corporation.
Perspectives InvestingPro
Alors que California Resources Corporation (NYSE: CRC) navigue dans ses stratégies financières, y compris la fusion potentielle d'Aera, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et la performance du marché. Selon les données d'InvestingPro, CRC affiche actuellement une capitalisation boursière d'environ 3,39 milliards USD. Le ratio C/B de la société s'établit à 13,48, ce qui reflète les attentes des investisseurs en matière de bénéfices futurs. CRC a notamment fait preuve d'un solide historique de rentabilité, avec des marges bénéficiaires brutes pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 qui s'élèvent à un impressionnant 53,91 %.
Les investisseurs qui envisagent d'investir dans CRC trouveront encourageant que la société ait augmenté son dividende pendant trois années consécutives, ce qui témoigne d'un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires. À cela s'ajoute un rendement du dividende actuel de 2,51 %. De plus, les liquidités du CRC dépassent ses obligations à court terme, ce qui lui donne une marge de manœuvre opérationnelle et lui permet de saisir des occasions de croissance potentielle. Ces atouts financiers se reflètent dans la performance des actions de la société, dont le rendement total sur un an s'élève à 29,0 %, ce qui témoigne d'une grande confiance de la part des investisseurs.
Pour ceux qui recherchent une analyse et des perspectives plus approfondies, d'autres Conseils InvestingPro sont disponibles pour le CRC. Par exemple, quatre analystes ont récemment révisé à la hausse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir, et la société devrait rester rentable cette année. Compte tenu de ces indicateurs positifs, les investisseurs pourraient envisager d'explorer la gamme complète des conseils InvestingPro pour CRC à l'adresse https://www.investing.com/pro/CRC. Pour améliorer votre expérience de recherche en investissement, utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour recevoir une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.
Alors que California Resources Corporation se dirige vers sa prochaine date de résultats, le 30 juillet 2024, les parties intéressées peuvent rester informées grâce à des mesures en temps réel et des analyses d'experts, y compris un total de 7 InvestingPro Tips, afin de prendre des décisions d'investissement bien informées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.