ATLANTA - Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX), une plateforme de publicité numérique, a annoncé son intention d'offrir 150 millions de dollars en billets de premier rang convertibles échéant en 2029 à des acheteurs institutionnels qualifiés, sous réserve des conditions du marché. L'offre privée est conforme à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée.
En outre, Cardlytics prévoit de donner aux acheteurs initiaux une option pour acheter jusqu'à 22,5 millions de dollars supplémentaires de billets dans les 13 jours suivant l'émission. Ces obligations de premier rang non garanties arriveront à échéance le 1er avril 2029, à moins qu'elles ne soient converties ou rachetées plus tôt par la société. Les billets produiront des intérêts payables semestriellement et les détenteurs de billets auront le droit de convertir leurs billets sous certaines conditions.
Le taux d'intérêt et le taux de conversion initial seront fixés lors des négociations avec les acheteurs initiaux au moment de la fixation du prix. Cardlytics prévoit d'utiliser une partie du produit net pour racheter une partie de ses billets de premier rang convertibles à 1,00 % échéant en 2025 dans le cadre de transactions négociées de gré à gré. Les fonds restants devraient être alloués aux besoins généraux de l'entreprise.
En cas de changements spécifiques au sein de l'entreprise, les détenteurs d'obligations peuvent exiger de Cardlytics qu'elle rachète leurs obligations en espèces au montant principal majoré des intérêts courus. Les conditions de ces rachats varieront en fonction de plusieurs facteurs, et il n'y a aucune garantie sur le montant des billets 2025 qui seront rachetés ou sur leurs conditions de rachat.
L'annonce mentionne également les activités potentielles des détenteurs d'obligations sur le marché qui pourraient affecter le cours des actions ordinaires de Cardlytics. Il s'agit notamment du dénouement de positions de couverture et de transactions dérivées liées aux actions de la société, qui pourraient influencer le prix de conversion effectif des billets.
Cardlytics peut également mettre fin à une partie de ses transactions d'options d'achat plafonnées existantes si l'un des billets 2025 est racheté. Cela pourrait impliquer que les contreparties de l'option ou leurs affiliés entreprennent des transactions sur le marché qui pourraient avoir un impact sur le prix du marché des actions ordinaires de la société et la valeur de marché des billets.
Les obligations et toutes les actions ordinaires pouvant être émises lors de leur conversion ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction et ne peuvent être offertes ou vendues sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.
Ce communiqué de presse est basé sur une déclaration de communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. L'offre des billets n'est pas subordonnée au rachat des billets 2025.
Perspectives InvestingPro
Alors que Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX) navigue à travers ses manœuvres financières stratégiques avec l'offre de billets de premier rang convertibles, les données et les perspectives en temps réel d'InvestingPro brossent un tableau plus large de la position actuelle de la société sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 972,34 millions de dollars, Cardlytics opère à une échelle significative dans le secteur de la publicité numérique.
Malgré un ratio C/B négatif de -13,36 pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2023, indiquant que la société n'a pas été rentable au cours de cette période, la marge bénéficiaire brute de l'entreprise est robuste à 42,17%, ce qui suggère une gestion efficace des coûts dans ses opérations de base.
Les investisseurs peuvent trouver la volatilité de l'action de la société et sa performance récente particulièrement remarquables. Cardlytics a connu un rendement significatif au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de 43,62%.
De plus, l'action s'est négociée près de son plus haut niveau sur 52 semaines, à 98,68% du prix maximum, ce qui reflète l'optimisme des investisseurs et une croyance potentielle dans les perspectives de croissance future de l'entreprise. Ceci est également soutenu par un rendement total sur un an de 658,43%, ce qui indique un fort sentiment des investisseurs au cours de l'année écoulée.
Pour ceux qui envisagent d'approfondir les perspectives de Cardlytics, les conseils d'InvestingPro révèlent que l'action se négocie généralement avec une forte volatilité, ce qui pourrait être une considération importante pour les investisseurs ayant un appétit pour le risque variable. En outre, les actifs liquides de la société dépassent les obligations à court terme, ce qui peut rassurer quant à la liquidité de la société et à sa capacité à faire face à ses engagements financiers immédiats.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.