IRVING, Texas - Caterpillar Inc. (NYSE: NYSE:CAT), leader mondial des équipements de construction et d'exploitation minière, a annoncé une augmentation de son dividende trimestriel et une extension de son programme de rachat d'actions. Le conseil d'administration de la société a voté une augmentation du dividende de 8 %, ce qui correspond à une hausse de 11 cents, fixant le nouveau paiement à 1,41 $ par action. Le paiement de ce dividende amélioré est prévu pour le 20 août 2024, pour les actionnaires enregistrés au 22 juillet 2024.
Outre l'augmentation du dividende, Caterpillar a augmenté son autorisation de rachat d'actions de 20 milliards de dollars. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un programme permanent lancé en 2022 et qui n'a pas de date d'expiration. Avec ce dernier ajout, l'entreprise est désormais autorisée à racheter environ 21,8 milliards de dollars de ses actions ordinaires.
La décision d'augmenter le rendement pour les actionnaires intervient alors que Caterpillar continue de bénéficier d'un solide flux de trésorerie disponible dans son segment "Machinery, Energy & Transportation" (ME&T). Le président-directeur général, Jim Umpleby, a attribué les solides performances financières de l'entreprise à la mise en œuvre efficace de sa stratégie de croissance à long terme, qui a permis d'accroître les retours aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
Caterpillar a une longue tradition de paiement de dividendes, ayant distribué un dividende en espèces chaque année depuis sa création et chaque trimestre depuis 1933. L'entreprise a également augmenté ses dividendes annuels pendant 30 années consécutives, ce qui lui a valu de figurer dans l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats.
Cette annonce reflète l'engagement de Caterpillar à restituer de la valeur à ses actionnaires et sa confiance dans la stabilité financière de l'entreprise. Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Caterpillar Inc.
Par ailleurs, Caterpillar Inc. a résolu une affaire de discrimination raciale en acceptant de payer 800 000 dollars pour mettre fin à des accusations de pratiques d'embauche discriminatoires dans son usine de Decatur, dans l'Illinois. Les fonds serviront à compenser les arriérés de salaires et les intérêts pour les candidats concernés, et des offres d'emploi seront proposées à 34 personnes identifiées par le ministère américain du travail. Caterpillar s'est également engagé à revoir ses pratiques de recrutement et à dispenser une formation antidiscriminatoire à son personnel clé.
Simultanément, Caterpillar a annoncé son intention de se retirer de la cote d'Euronext Paris et de la SIX Swiss Exchange en raison du faible volume de transactions et des coûts associés. La radiation de la cote d'Euronext Paris est prévue pour le 28 mai, tandis que celle de la SIX Swiss Exchange interviendra d'ici la fin de l'année. Les actions de Caterpillar continueront d'être négociées à la Bourse de New York, sa principale place de cotation.
En réponse aux performances de Caterpillar au premier trimestre 2024, Stifel a révisé la notation de l'action de la société d'Acheter à Maintenir, tout en augmentant l'objectif de prix à 350 $ contre 293 $ précédemment. Ce changement fait suite à des chiffres de vente légèrement inférieurs aux attentes, mais à des bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) et des bénéfices par action (EPS) plus élevés que prévu. L'entreprise conserve un carnet de commandes bien rempli, avec des commandes en légère hausse de 1,7 % au cours du trimestre.
Perspectives InvestingPro
Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) a démontré un engagement fort envers la valeur actionnariale, comme en témoignent la récente augmentation du dividende et l'expansion du programme de rachat d'actions. L'approche proactive de l'entreprise en matière d'allocation de capital est soutenue par une solide situation financière, avec une capitalisation boursière d'environ 162,99 milliards de dollars. Les mouvements financiers stratégiques de Caterpillar s'alignent sur son historique de paiements de dividendes réguliers et sur son statut de membre de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats.
Les données d'InvestingPro mettent en évidence la santé financière de l'entreprise, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 14,95, qui s'ajuste légèrement à 14,48 si l'on considère les douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024. Cette mesure d'évaluation suggère que Caterpillar se négocie à un ratio C/B faible par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme, offrant potentiellement un point d'entrée intéressant pour les investisseurs. En outre, le rendement du dividende de la société s'élève à 1,59%, avec une croissance notable du dividende de 8,33% au cours des douze derniers mois précédant le T1 2024, ce qui renforce la réputation de Caterpillar en matière de rendement pour les actionnaires.
Une astuce d'InvestingPro révèle que Caterpillar a augmenté son dividende pendant 10 années consécutives, ce qui témoigne de sa résilience financière et de son engagement à fournir des rendements réguliers à ses investisseurs. En outre, la société a procédé à des rachats d'actions agressifs, ce qui peut souvent indiquer la confiance de la direction dans les perspectives de la société et la sous-évaluation perçue de ses actions. Avec un rendement total de 26,24 % sur six mois à la date indiquée, l'action Caterpillar s'est considérablement appréciée, ce qui souligne encore son attrait pour les actionnaires.
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