BOSTON et LONDRES - Centessa Pharmaceuticals plc (NASDAQ:CNTA), société biopharmaceutique au stade clinique, a fixé le prix de son offre publique de souscription d'American Depositary Shares (ADS) à 9,25 dollars l'unité, avec l'espoir de lever environ 100 millions de dollars de produit brut. La société a annoncé mardi qu'elle offrait 10 810 810 ADS, chacune représentant une action ordinaire.
La clôture de l'offre est prévue autour du 26 avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Centessa a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1 621 621 ADS supplémentaires au prix de l'offre publique, après les remises et les commissions de prise ferme.
Goldman Sachs, Leerink Partners, Evercore ISI, Guggenheim Securities et BMO Capital Markets sont les co-chefs de file de l'offre. Les ADS sont proposés dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3, déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 12 juillet 2022.
Le portefeuille de Centessa comprend des programmes avancés dans les domaines de l'hémophilie, des troubles du sommeil et de l'éveil, et de l'immuno-oncologie, en mettant l'accent sur sa plateforme technologique LockBody®. La société vise à développer des médicaments transformateurs pour les patients, susceptibles de modifier les normes de traitement actuelles.
Les risques liés à la réalisation de l'offre publique proposée et à la satisfaction des conditions de clôture habituelles sont détaillés dans les documents réglementaires déposés par Centessa auprès de la SEC, y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q.
Perspectives InvestingPro
Alors que Centessa Pharmaceuticals (NASDAQ:CNTA) s'aventure dans son dernier appel public à l'épargne, les investisseurs attentifs surveillent de près la santé financière de la société et sa performance sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de Centessa s'élève à un solide 1,06 milliard de dollars, reflétant une présence significative dans le secteur biopharmaceutique.
Malgré la solide marge bénéficiaire brute de 100 % de la société au cours des douze derniers mois (T4 2023), il est crucial de noter que Centessa n'a pas été rentable au cours de cette période, avec une marge de résultat d'exploitation frappante de -2499,39 %. Cela correspond à l'un des conseils d'InvestingPro indiquant que les analystes ne prévoient pas que la société sera rentable cette année. De plus, le ratio P/E de Centessa est actuellement négatif à -7,20, et lorsqu'il est ajusté pour les douze derniers mois, il s'élève à -6,07, ce qui souligne les défis auxquels l'entreprise est confrontée pour atteindre la rentabilité.
Sur une note plus positive, l'action de la société a affiché un rendement élevé au cours de l'année écoulée, avec un rendement total de 109,21 %. Cette performance est également étayée par une hausse de 50,6 % au cours des six derniers mois et de 25 % au cours des trois derniers mois, ce qui laisse présager une solide performance d'investissement à court terme. Cette dynamique peut susciter l'intérêt des investisseurs orientés vers la croissance, surtout si l'on considère que Centessa détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, comme le souligne un autre conseil d'InvestingPro.
Les investisseurs qui souhaitent une analyse plus approfondie et d'autres conseils InvestingPro peuvent les trouver sur la page spécifique à Centessa, à l'adresse Investing.com/pro/CNTA. Actuellement, plus de 10 conseils supplémentaires sont disponibles et pourraient fournir des informations précieuses sur les perspectives d'avenir de Centessa. Les personnes intéressées par un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+ peuvent utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 %.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.