LAS VEGAS - Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX), société de services publics fournissant du gaz naturel et des services d'infrastructure, a annoncé aujourd'hui que sa filiale Centuri Holdings, Inc. a lancé un roadshow pour son introduction en bourse (IPO) de 12,4 millions d'actions.
La fourchette de prix de l'IPO est fixée entre 18,00 et 21,00 dollars par action. Centuri prévoit également d'inscrire ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "CTRI".
À l'issue de l'introduction en bourse, Southwest Gas devrait conserver une participation d'environ 82,7 % dans les actions ordinaires en circulation de Centuri, qui pourrait être ramenée à environ 81 % si les preneurs fermes exercent pleinement leur option d'achat de 1,86 million d'actions supplémentaires.
Les chefs de file de l'offre sont UBS Investment Bank, BofA Securities et J.P. Morgan. Wells Fargo Securities agira également en tant que chef de file, tandis que Baird, KeyBanc Capital Markets et Siebert Williams Shank agiront en tant que co-gestionnaires.
L'offre est soumise à une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, mais qui n'est pas encore effective. La vente des actions n'aura lieu qu'après l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement, conformément aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée.
Southwest Gas Holdings, par l'intermédiaire de ses filiales, est impliquée dans l'achat, la distribution et le transport de gaz naturel, et fournit des services d'infrastructure complets à travers l'Amérique du Nord. La société s'engage à fournir un service sûr et fiable à plus de 2 millions de clients en Arizona, au Nevada et en Californie.
Centuri Group, Inc, filiale à 100 % de Southwest Gas, est une société de services stratégiques d'infrastructure de services publics qui s'associe à des services publics réglementés pour construire et entretenir le réseau énergétique aux États-Unis et au Canada.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. La vente de ces titres n'aura pas lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Perspectives InvestingPro
Alors que Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX) se prépare à l'introduction en bourse de sa filiale Centuri Holdings, Inc. les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et sa performance sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Southwest Gas a une capitalisation boursière de 5,43 milliards de dollars et un ratio C/B qui a été ajusté de 35,62 à un ratio plus attrayant de 26,43 au cours des douze derniers mois, au quatrième trimestre 2023. Cela suggère une évaluation plus favorable par rapport à la croissance des bénéfices à court terme de la société.
En termes de rendement pour les actionnaires, la société se targue d'un rendement élevé et a constamment augmenté son dividende pendant 17 années consécutives, ce qui indique un engagement fort à restituer de la valeur à ses investisseurs.
En outre, Southwest Gas a maintenu ses paiements de dividendes pendant 54 années consécutives, ce qui est impressionnant. La stabilité financière de la société est également soulignée par le fait que ses actifs liquides dépassent les obligations à court terme, ce qui lui permet de faire face aux besoins opérationnels et aux opportunités de croissance potentielles.
Les investisseurs peuvent également trouver un encouragement dans la récente performance des actions de la société. Southwest Gas se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines, avec une hausse de prix significative de 30,23 % au cours des six derniers mois et un rendement de 16,54 % au cours des trois derniers mois. Cette dynamique pourrait être un indicateur de la confiance des investisseurs dans l'orientation stratégique et l'exécution opérationnelle de la société.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.